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Seven Post Investment Office

Seven Post Investment Office Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,66 %
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,92 %
Position
42
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+10,3 Mio. $
2
LII-Symbol
Lennox International
LII
+1,53 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+836.986 $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+789.946 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+709.406 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+575.944 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+230.353 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+188.168 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+116.922 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+103.967 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,72 %
2 Immobilien 26,5 %
3 Finanzwesen 7,07 %
4 Energie 4,51 %
5 Technologie 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
82,7 Mio. $ 23,47 %
857.363
+7.423
+0,9 % +709.406 $
2020 Q1
25 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
52,2 Mio. $ 14,82 %
69.908
+97
+0,1 % +70.326 $
2013 Q2
52 Quartale
VMRK-Symbol
3
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
41 Mio. $ 11,63 %
603.185
+10.095
+2 % +653.731 $
2023 Q2
12 Quartale
PLD-Symbol
4
Prologis
PLD
120 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,78 %
150.185
+1.147
+0,8 % +162.630 $
2020 Q1
25 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
17 Mio. $ 4,83 %
45.938
-327
-0,7 % -116.922 $
2020 Q1
25 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
15,7 Mio. $ 4,46 %
21
– –
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
14 Mio. $ 3,98 %
196.873
-3.307
-2 % -230.353 $
2013 Q2
52 Quartale
ELS-Symbol
8
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,63 %
198.260
+1.676
+0,9 % +105.926 $
2020 Q1
25 Quartale
EPD-Symbol
9
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,2 %
306.976
+2.368
+0,8 % +89.351 $
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
11 Mio. $ 3,13 %
70.182
+79
+0,1 % +12.053 $
2013 Q2
52 Quartale
PSA-Symbol
11
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,78 %
30.780
+283
+0,9 % +86.582 $
2020 Q1
25 Quartale
COLD-Symbol
12
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,53 %
566.170
+10.305
+2 % +141.420 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,53 Mio. $ 2,42 %
17.043
+1.741
+11 % +836.986 $
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
8,31 Mio. $ 2,36 %
+56.722
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
15
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,9 %
125.061
+5.560
+5 % +368.640 $
2023 Q3
11 Quartale
GLDM-Symbol
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,79 %
79.348
+8.847
+13 % +789.946 $
2024 Q3
7 Quartale
WMB-Symbol
17
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,3 %
61.760
– –
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,04 %
61.114
-1.769
-3 % -103.967 $
2013 Q2
52 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,51 %
18.548
-1.959
-10 % -188.168 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,49 %
5.951
+1.000
+20 % +286.036 $
2018 Q3
31 Quartale
LII-Symbol
21
Lennox International
LII
13 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,49 %
+3.000
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,37 %
3.800
– –
2025 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,33 %
11.268
– –
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,29 %
5.093
+2.173
+74 % +446.781 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
934.056 $ 0,27 %
6.298
– –
2022 Q2
16 Quartale
1
2

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FNWM
Financial Network Wealth Management Draper, Utah 353 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Autumn Glory Partners
Autumn Glory Partners Dallas, Texas 353 Mio. $ AUM 24,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seven Post Investment Office für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seven Post Investment Office 42 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Seven Post Investment Office investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oracle: 56.722 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 575.944 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Seven Post Investment Office im Q2 2026 war Oracle: 56.722 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
  • Seven Post Investment Office hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 836.986 $.
  • Der größte Positionsabbau von Seven Post Investment Office im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 575.944 $.
  • Die zehn größten Positionen von Seven Post Investment Office machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Seven Post Investment Office eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seven Post Investment Office stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seven Post Investment Office für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .