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Seven Post Investment Office Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
7.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.84%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.5%
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.5 M
(-6.9%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.52%
Posición
44
Nuevas
2
Aumentadas
10
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+USD 5.28 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.58 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 3.03 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 757 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 728 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Americold
COLD
|
+USD 8.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.76% |
| 2 | Bienes raíces | 23.71% |
| 3 | Finanzas | 7.79% |
| 4 | Energía | 4.73% |
| 5 | Tecnología | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.5 mil M
| USD 77.5 M | 23.66% |
865,175
+7,812
| +0.9% | +USD 757 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 42.9 M | 13.1% |
56,310
-13,598
| -19% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.8 mil M
| USD 37.2 M | 11.34% |
611,908
+8,723
| +1% | +USD 576 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 19.7 M | 6% |
151,405
+1,220
| +0.8% | +USD 171 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 15.8 M | 4.81% |
42,092
-3,846
| -8% | -USD 1.44 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 15.7 M | 4.79% |
21
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12.1 mil M
| USD 11.7 M | 3.56% |
199,944
+1,684
| +0.8% | +USD 107 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.6 M | 3.53% |
163,996
-32,877
| -17% | -USD 2.36 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.4 mil M
| USD 11.1 M | 3.38% |
70,238
+56
| +0.1% | +USD 8.88 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81.3 mil M
| USD 11 M | 3.36% |
309,458
+2,482
| +0.8% | +USD 94.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.4 mil M
| USD 9.48 M | 2.89% |
115,323
+35,975
| +45% | +USD 3.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 9.2 M | 2.81% |
18,485
+1,442
| +8% | +USD 728 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Public Storage
PSA
USD 62.5 mil M
| USD 8.71 M | 2.66% |
30,780
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 7.79 M | 2.38% |
56,722
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Lennox International
LII
USD 12.1 mil M
| USD 5.33 M | 1.62% |
15,000
+12,000
| +400% | +USD 5.28 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.21 M | 1.59% |
15,140
+13,200
| +680% | +USD 4.58 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
USD 24 mil M
| USD 4.64 M | 1.42% |
85,156
-39,905
| -32% | -USD 2.26 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
| USD 4.2 M | 1.28% |
61,760
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.62 M | 1.1% |
61,052
-62
| -0.1% | -USD 3.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 1.98 M | 0.6% |
5,951
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.71 M | 0.52% |
17,618
-930
| -5% | -USD 91.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.41% |
3,800
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.36% |
11,268
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 3.87 B
| USD 872 k | 0.27% |
3,820
-1,273
| -25% | -USD 273 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 857 k | 0.26% |
6,298
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
DS
Revisión del portafolio de Seven Post Investment Office en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Seven Post Investment Office mantenía 44 posiciones valuadas en USD 328 M, un 6.9% menos que los USD 352 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Seven Post Investment Office registró retiros netos por USD 10.1 M en T3 2026, cerró 2 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Americold, una posición estimada en USD 8.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Finanzas.
Contra la tendencia, Seven Post Investment Office abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 320 k.
- La mayor compra de Seven Post Investment Office en T3 2026 fue Micron Technology: 300 acciones por un valor de USD 320 k.
- Seven Post Investment Office fue quien más aumentó su posición en Lennox International durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.28 M.
- La mayor reducción de Seven Post Investment Office durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Seven Post Investment Office cerró por completo su posición en Americold en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.9 M.
- Las diez principales posiciones de Seven Post Investment Office representan 78% de su cartera de USD 328 M en T3 2026.
- Seven Post Investment Office abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Seven Post Investment Office cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de Seven Post Investment Office correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.