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Seven Post Investment Office Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
7,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,15%
Retorno est. (1 ano)
+7,15%
Retorno est. (3 anos)
+44,44%
Retorno est. (5 anos)
+42,84%
Retorno est. (10 anos)
+157,5%
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,5 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,52%
Posição
44
Nova
2
Aumentada
10
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+US$ 5,28 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,58 mi |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 3,03 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 728 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$ 8,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,76% |
| 2 | Imobiliário | 23,71% |
| 3 | Financeiro | 7,79% |
| 4 | Energia | 4,73% |
| 5 | Tecnologia | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 77,5 mi | 23,66% |
865.175
+7.812
| +0,9% | +US$ 757 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 42,9 mi | 13,1% |
56.310
-13.598
| -19% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,5 bi
| US$ 37,2 mi | 11,34% |
611.908
+8.723
| +1% | +US$ 576 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 19,7 mi | 6% |
151.405
+1.220
| +0,8% | +US$ 171 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 15,8 mi | 4,81% |
42.092
-3.846
| -8% | -US$ 1,44 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 15,7 mi | 4,79% |
21
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12 bi
| US$ 11,7 mi | 3,56% |
199.944
+1.684
| +0,8% | +US$ 107 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 11,6 mi | 3,53% |
163.996
-32.877
| -17% | -US$ 2,36 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 11,1 mi | 3,38% |
70.238
+56
| +0,1% | +US$ 8,88 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 11 mi | 3,36% |
309.458
+2.482
| +0,8% | +US$ 94,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 9,48 mi | 2,89% |
115.323
+35.975
| +45% | +US$ 3,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 9,2 mi | 2,81% |
18.485
+1.442
| +8% | +US$ 728 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Public Storage
PSA
US$ 62,3 bi
| US$ 8,71 mi | 2,66% |
30.780
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 7,79 mi | 2,38% |
56.722
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 5,33 mi | 1,62% |
15.000
+12.000
| +400% | +US$ 5,28 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 5,21 mi | 1,59% |
15.140
+13.200
| +680% | +US$ 4,58 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
| US$ 4,64 mi | 1,42% |
85.156
-39.905
| -32% | -US$ 2,26 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$ 86,8 bi
| US$ 4,2 mi | 1,28% |
61.760
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 3,62 mi | 1,1% |
61.052
-62
| -0,1% | -US$ 3,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,98 mi | 0,6% |
5.951
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 1,71 mi | 0,52% |
17.618
-930
| -5% | -US$ 91,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,41% |
3.800
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,36% |
11.268
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 872 mil | 0,27% |
3.820
-1.273
| -25% | -US$ 273 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 857 mil | 0,26% |
6.298
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DS
Revisão da carteira de Seven Post Investment Office no T3 2026
No T3 2026, Seven Post Investment Office detinha 44 posições no valor de US$ 328 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 352 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Seven Post Investment Office fez uma retirada líquida de US$ 10,1 mi em T3 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Americold, uma posição estimada em US$ 8,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Seven Post Investment Office abriu uma nova posição em Micron Technology no valor de US$ 320 mil.
- A maior compra de Seven Post Investment Office no T3 2026 foi Micron Technology: 300 ações no valor de US$ 320 mil.
- Seven Post Investment Office foi quem mais aumentou sua posição em Lennox International no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,28 mi.
- A maior redução de Seven Post Investment Office em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Seven Post Investment Office encerrou totalmente sua posição em Americold no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,9 mi.
- As dez maiores posições de Seven Post Investment Office representam 78% de sua carteira de US$ 328 mi no T3 2026.
- Seven Post Investment Office abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Seven Post Investment Office caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Seven Post Investment Office referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.