Oxler Private Wealths WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oxler Private Wealth Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-10.825	Geschlossen	-733.806 $	–	91
2026 Q2	733.806 $	Verkaufen	10.825 -563	-5 %	-35.742 $	0,21 %	52
2026 Q1	661.076 $	Verkaufen	11.388 -474	-4 %	-28.014 $	0,21 %	51
2025 Q4	675.283 $	Verkaufen	11.862 -783	-6 %	-43.780 $	0,2 %	54
2025 Q3	706.460 $	Verkaufen	12.645 -519	-4 %	-28.098 $	0,21 %	52
2025 Q2	670.820 $	Verkaufen	13.164 -1.296	-9 %	-62.540 $	0,21 %	54
2025 Q1	706.247 $	Kaufen	14.460 +42	+0,3 %	+2.212 $	0,25 %	50
2024 Q4	777.682 $	Verkaufen	14.418 -1.089	-7 %	-59.757 $	0,26 %	49
2024 Q3	818.013 $	Verkaufen	15.507 -530	-3 %	-26.861 $	0,29 %	50
2024 Q2	755.803 $	Verkaufen	16.037 -745	-4 %	-35.674 $	0,28 %	51
2024 Q1	841.094 $	Verkaufen	16.782 -368	-2 %	-17.705 $	0,33 %	49
2023 Q4	854.437 $	Kaufen	17.150 +50	+0,3 %	+2.212 $	0,71 %	25
2023 Q3	739.966 $	Verkaufen	17.100 -610	-3 %	-27.749 $	0,37 %	55
2023 Q2	793.573 $	Verkaufen	17.710 -24.381	-58 %	-1,04 Mio. $	0,38 %	56
2023 Q1	1,82 Mio. $	Verkaufen	42.091 -313	-0,7 %	-14.175 $	0,9 %	32
2022 Q4	1,81 Mio. $	Verkaufen	42.404 -244	-0,6 %	-10.547 $	0,97 %	32
2022 Q3	1,67 Mio. $	Verkaufen	42.648 -569	-1 %	-24.773 $	0,93 %	30
2022 Q2	1,78 Mio. $	Kaufen	43.217 +14.113	+48 %	+627.824 $	0,86 %	35
2022 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	29.104 +544	+2 %	+26.439 $	0,63 %	46
2021 Q4	1,47 Mio. $	Verkaufen	28.560 -28	-0,1 %	-1.428 $	0,61 %	51
2021 Q3	1,38 Mio. $	Kaufen	28.588 +4.409	+18 %	+213.155 $	0,61 %	50
2021 Q2	1,19 Mio. $	Verkaufen	24.179 -504	-2 %	-24.726 $	0,52 %	54
2021 Q1	1,17 Mio. $	Kaufen	24.683 +5.500	+29 %	+245.093 $	0,59 %	47
2020 Q4	746.000 $	Kaufen	+19.183	Neu	+672.002 $	0,42 %	53

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 861 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania 1,46 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S.A. Mason Holland, Michigan 341 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Oxler Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Oxler Private Wealth hat die Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10.825 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 733.806 $.

Oxler Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in EES und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Oxler Private Wealth meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Oxler Private Wealth verkaufte 10.825 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 733.806 $.
Oxler Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie in 23 Quartalen.
Die Position von Oxler Private Wealth in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q1 2023 mit 1,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Oxler Private Wealth für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .