Oxler Private Wealth
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Oxler Private Wealth의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 주식 보유 내역

Oxler Private Wealth의 포트폴리오 EES 주식 상세 정보 EES 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-10,825
청산됨 -US$73.4만 – 91
2026
Q2 		US$73.4만 매도
10,825
-563
-5% -US$3.57만 0.21% 52
2026
Q1 		US$66.1만 매도
11,388
-474
-4% -US$2.8만 0.21% 51
2025
Q4 		US$67.5만 매도
11,862
-783
-6% -US$4.38만 0.2% 54
2025
Q3 		US$70.6만 매도
12,645
-519
-4% -US$2.81만 0.21% 52
2025
Q2 		US$67.1만 매도
13,164
-1,296
-9% -US$6.25만 0.21% 54
2025
Q1 		US$70.6만 매수
14,460
+42
+0.3% +US$2.21천 0.25% 50
2024
Q4 		US$77.8만 매도
14,418
-1,089
-7% -US$5.98만 0.26% 49
2024
Q3 		US$81.8만 매도
15,507
-530
-3% -US$2.69만 0.29% 50
2024
Q2 		US$75.6만 매도
16,037
-745
-4% -US$3.57만 0.28% 51
2024
Q1 		US$84.1만 매도
16,782
-368
-2% -US$1.77만 0.33% 49
2023
Q4 		US$85.4만 매수
17,150
+50
+0.3% +US$2.21천 0.71% 25
2023
Q3 		US$74만 매도
17,100
-610
-3% -US$2.77만 0.37% 55
2023
Q2 		US$79.4만 매도
17,710
-24,381
-58% -US$104만 0.38% 56
2023
Q1 		US$182만 매도
42,091
-313
-0.7% -US$1.42만 0.9% 32
2022
Q4 		US$181만 매도
42,404
-244
-0.6% -US$1.05만 0.97% 32
2022
Q3 		US$167만 매도
42,648
-569
-1% -US$2.48만 0.93% 30
2022
Q2 		US$178만 매수
43,217
+14,113
+48% +US$62.8만 0.86% 35
2022
Q1 		US$140만 매수
29,104
+544
+2% +US$2.64만 0.63% 46
2021
Q4 		US$147만 매도
28,560
-28
-0.1% -US$1.43천 0.61% 51
2021
Q3 		US$138만 매수
28,588
+4,409
+18% +US$21.3만 0.61% 50
2021
Q2 		US$119만 매도
24,179
-504
-2% -US$2.47만 0.52% 54
2021
Q1 		US$117만 매수
24,683
+5,500
+29% +US$24.5만 0.59% 47
2020
Q4 		US$74.6만 매수
+19,183
신규 +US$67.2만 0.42% 53

EES 주식을 보유한 다른 펀드들

TopTier Wealth Management
TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM US$1.71억 14.02% 1년 추정 수익률
Shore Point Advisors
Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM US$3.15억 12.9% 1년 추정 수익률
CANC
Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia AUM US$8.61억 19.73% 1년 추정 수익률
Amplius Wealth Advisors
Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania AUM US$14.6억 12.23% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
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NBC Securities Birmingham, Alabama AUM US$14.7억 20.38% 1년 추정 수익률
New Perspectives Inc
New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM US$3.29억 9.94% 1년 추정 수익률
Howard Wealth Management
Howard Wealth Management Madison, Connecticut AUM US$2.77억 13.83% 1년 추정 수익률
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률

Oxler Private Wealth의 EES 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Oxler Private Wealth 측은 2026년 3분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) 주식을 전량 매도해 10,825주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$73.4만 규모로 추정돼요.

Oxler Private Wealth의 경우, 2020년 4분기에 EES 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$182만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 48개가 2026년 3분기 기준으로 EES 주식을 보유하고 있어요.

  • Oxler Private Wealth 측은 분기 중 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Oxler Private Wealth 측이 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 10,825주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$73.4만 규모예요.
  • Oxler Private Wealth의 경우, 2020년 4분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요.
  • Oxler Private Wealth의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 규모는 2023년 1분기에 US$182만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 48개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 21일에 제출된 Oxler Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.