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Lynch Investment Planning

Lynch Investment Planning Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 10,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,99 Mio. $
Kapitalfluss %
6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,49 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,81 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,72 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+991.679 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+724.241 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+721.382 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+313.052 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+297.910 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+285.178 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+182.678 $
5
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+116.291 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,85 %
2 Technologie 5,04 %
3 Kommunikationsdienste 1,93 %
4 Industrie 1,86 %
5 Finanzwesen 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BOND-Symbol
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
19,5 Mio. $ 14,95 %
210.964
+18.720
+10 % +1,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
13,5 Mio. $ 10,37 %
18.066
+995
+6 % +721.382 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 7,95 %
132.781
+23.188
+21 % +1,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 7,46 %
232.664
+2.166
+0,9 % +86.406 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
8,26 Mio. $ 6,34 %
85.477
+7.540
+10 % +724.241 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
7,14 Mio. $ 5,49 %
23.567
+133
+0,6 % +37.675 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
6,54 Mio. $ 5,03 %
44.121
+5.241
+13 % +719.251 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
6,16 Mio. $ 4,73 %
62.263
+4.645
+8 % +459.592 $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
5,74 Mio. $ 4,41 %
10.954
+761
+7 % +380.051 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,77 %
64.725
+1.238
+2 % +91.332 $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,88 %
22.049
-713
-3 % -116.291 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,55 %
15.227
+4.749
+45 % +991.679 $
2025 Q4
2 Quartale
OEF-Symbol
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,01 %
7.155
-510
-7 % -182.678 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,93 %
7.027
-44
-0,6 % -15.838 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,72 %
7.728
-997
-11 % -285.178 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,36 %
2.408
-14
-0,6 % -9.632 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,25 %
21.060
-1.038
-5 % -76.162 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRM-Symbol
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,28 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,03 %
17.593
+5.214
+42 % +394.990 $
2025 Q4
2 Quartale
NEAR-Symbol
19
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,98 %
25.242
+6.451
+34 % +327.096 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,92 %
1.751
+1
+0,1 % +667 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,9 %
4.919
-6
-0,1 % -1.506 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,88 %
3.083
-49
-2 % -19.825 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,86 %
10.802
+110
+1 % +11.314 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,82 %
2.135
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
836.004 $ 0,64 %
2.554
+84
+3 % +26.086 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Diker Management
Diker Management New York 130 Mio. $ AUM 97,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Hill Capital
Forest Hill Capital Little Rock, Arkansas 130 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPR Investments
CPR Investments Rochester, Michigan 130 Mio. $ AUM 29,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCC
Seal Cove Capital Palo Alto, California 130 Mio. $ AUM
Wulff, Hansen & Co
Wulff, Hansen & Co San Rafael, California 130 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lynch Investment Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lynch Investment Planning 58 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Lynch Investment Planning investierte 7,99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 858 Aktien im Wert von 498.421 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 285.178 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lynch Investment Planning im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 858 Aktien im Wert von 498.421 $.
  • Lynch Investment Planning hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lynch Investment Planning im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 285.178 $.
  • Lynch Investment Planning hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.052 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lynch Investment Planning machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Lynch Investment Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lynch Investment Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lynch Investment Planning für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .