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Lynch Investment Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
75.86%
1년 추정 수익률
9.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.91%
1년 예상 수익률
+9.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$617만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$825만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.61%
보유액
232
신규
176
증가
23
축소
28
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$197만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$119만 |
| 3 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$71.3만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$61.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$55.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$247만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$50.8만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$34.5만 |
| 4 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$26만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.02% |
| 2 | 정보기술 | 5.55% |
| 3 | 산업재 | 2.26% |
| 4 | 금융 | 2.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.8억
| US$1597만 | 11.72% |
183,611
-27,353
| -13% | -US$247만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$1427만 | 10.46% |
18,706
+640
| +4% | +US$48.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1132만 | 8.31% |
148,200
+15,419
| +12% | +US$119만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$990만 | 7.26% |
236,120
+3,456
| +1% | +US$14.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$883만 | 6.47% |
91,096
+5,619
| +7% | +US$55.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1079억
| US$782만 | 5.73% |
25,658
+2,091
| +9% | +US$61.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$643만 | 4.72% |
47,302
+3,181
| +7% | +US$46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$567만 | 4.16% |
11,128
+174
| +2% | +US$9.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$539만 | 3.96% |
57,036
-5,227
| -8% | -US$50.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$521만 | 3.82% |
24,103
+8,876
| +58% | +US$197만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$495만 | 3.63% |
65,624
+899
| +1% | +US$7.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.5억
| US$332만 | 2.43% |
22,619
+570
| +3% | +US$8.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$249만 | 1.83% |
7,476
-252
| -3% | -US$8.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$238만 | 1.75% |
6,239
-916
| -13% | -US$34.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$237만 | 1.73% |
6,874
-153
| -2% | -US$5.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$161만 | 1.18% |
2,167
-241
| -10% | -US$17.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$153만 | 1.12% |
2,976
-107
| -3% | -US$4.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$145만 | 1.06% |
20,118
-942
| -4% | -US$7.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$118만 | 0.86% |
4,719
-200
| -4% | -US$5.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.2억
| US$117만 | 0.86% |
23,396
-1,846
| -7% | -US$9.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$103만 | 0.76% |
2,069
-66
| -3% | -US$3.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.9억
| US$101만 | 0.74% |
14,104
-3,489
| -20% | -US$26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$97.4만 | 0.71% |
1,389
-362
| -21% | -US$25.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$94.7만 | 0.69% |
9,114
-1,688
| -16% | -US$17.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
25
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$19.7억
| US$92.9만 | 0.68% |
18,738
+14,319
| +324% | +US$71.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LI
Lynch Investment Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lynch Investment Planning 측은 US$1.36억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Lynch Investment Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$825만 규모를 투입해 신규 포지션 176개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 840주를 보유했으며 가치는 US$31.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$247만 규모 줄였어요.
- Lynch Investment Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$31.4만 상당의 840주를 매수했어요.
- Lynch Investment Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Lynch Investment Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- Lynch Investment Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 67% 비중을 차지해요.
- Lynch Investment Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 176개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lynch Investment Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Lynch Investment Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.