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WFA
WJ Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
13.38%
1년 추정 수익률
23.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.31%
1년 예상 수익률
+23.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$1230만
(+9.9%)
자금 흐름
+US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
142
신규
14
증가
37
축소
56
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$89.2만 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$74.2만 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$60.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$44.5만 |
| 5 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+US$56.4만 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$39.8만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$36.4만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$26.5만 |
| 5 |
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.96% |
| 3 | 금융 | 8.24% |
| 4 | 임의소비재 | 5.99% |
| 5 | 필수소비재 | 4.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$625만 | 4.59% |
21,601
+5
| +0% | +US$1.43천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$620만 | 4.55% |
16,826
+206
| +1% | +US$8.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$588만 | 4.32% |
11,747
+1,856
| +19% | +US$89.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$483만 | 3.55% |
20,265
-4
| -0% | -US$1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$460만 | 3.38% |
6,154
+74
| +1% | +US$5.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$446만 | 3.28% |
151,593
+95
| +0.1% | +US$2.71천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.3억
| US$381만 | 2.8% |
503,994
+59,079
| +13% | +US$44.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$311만 | 2.29% |
36,023
+1,656
| +5% | +US$14.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$298만 | 2.19% |
97,889
-950
| -1% | -US$2.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$273만 | 2.01% |
74,090
+625
| +0.9% | +US$2.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.9억
| US$267만 | 1.96% |
52,496
+1,738
| +3% | +US$8.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$261만 | 1.92% |
7,400
-294
| -4% | -US$10.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$246만 | 1.81% |
7,517
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$231만 | 1.69% |
63,801
-420
| -0.7% | -US$1.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$224만 | 1.65% |
2,397
-4
| -0.2% | -US$3.98천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$224만 | 1.64% |
80,807
+1,675
| +2% | +US$4.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247억
| US$221만 | 1.62% |
48,714
+816
| +2% | +US$3.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$211만 | 1.55% |
17,670
-1,114
| -6% | -US$12.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$191만 | 1.41% |
17,435
+650
| +4% | +US$6.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
MongoDB
MDB
US$272억
| US$186만 | 1.37% |
5,539
-1,881
| -25% | -US$56.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$182만 | 1.33% |
3,128
-192
| -6% | -US$7.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049억
| US$180만 | 1.32% |
18,758
+629
| +3% | +US$5.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$171만 | 1.26% |
4,594
+117
| +3% | +US$4.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$162만 | 1.19% |
2,306
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$162만 | 1.19% |
21,509
-715
| -3% | -US$5.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SB
II
RC
KCA
GBFP
TH
HMS
FEM
WJ Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WJ Financial Advisors는 US$1.36억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
WJ Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$414만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF으로, 6,230주를 보유했으며 가치는 US$20.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MongoDB으로, 보유분을 추정 US$56.4만 규모 줄였습니다.
- WJ Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF으로, US$20.2만 상당의 6,230주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WJ Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$89.2만 규모예요.
- WJ Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MongoDB이며, 추정 감소액은 US$56.4만예요.
- WJ Financial Advisors는 2026년 2분기에 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WJ Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 33%를 차지해요.
- WJ Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- WJ Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 WJ Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.