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Lynch Investment Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
75.86%
Rendimiento estimado a 1 año
9.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.17 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 8.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.61%
Posición
232
Nuevas
176
Aumentadas
23
Reducidas
28
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 713 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 615 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 555 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 508 k |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 345 k |
| 4 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 260 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.02% |
| 2 | Tecnología | 5.55% |
| 3 | Industriales | 2.26% |
| 4 | Finanzas | 2.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9194 M
| USD 16 M | 11.72% |
183,611
-27,353
| -13% | -USD 2.47 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 14.3 M | 10.46% |
18,706
+640
| +4% | +USD 486 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 11.3 M | 8.31% |
148,200
+15,419
| +12% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 9.9 M | 7.26% |
236,120
+3,456
| +1% | +USD 145 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 8.83 M | 6.47% |
91,096
+5,619
| +7% | +USD 555 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 7.82 M | 5.73% |
25,658
+2,091
| +9% | +USD 615 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 6.43 M | 4.72% |
47,302
+3,181
| +7% | +USD 460 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 5.67 M | 4.16% |
11,128
+174
| +2% | +USD 91.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.39 M | 3.96% |
57,036
-5,227
| -8% | -USD 508 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 5.21 M | 3.82% |
24,103
+8,876
| +58% | +USD 1.97 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 4.95 M | 3.63% |
65,624
+899
| +1% | +USD 70.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6461 M
| USD 3.32 M | 2.43% |
22,619
+570
| +3% | +USD 88.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.49 M | 1.83% |
7,476
-252
| -3% | -USD 80.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 2.38 M | 1.75% |
6,239
-916
| -13% | -USD 345 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 2.37 M | 1.73% |
6,874
-153
| -2% | -USD 53.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.61 M | 1.18% |
2,167
-241
| -10% | -USD 172 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.53 M | 1.12% |
2,976
-107
| -3% | -USD 49.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.45 M | 1.06% |
20,118
-942
| -4% | -USD 71.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.18 M | 0.86% |
4,719
-200
| -4% | -USD 50.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5215 M
| USD 1.17 M | 0.86% |
23,396
-1,846
| -7% | -USD 93 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.03 M | 0.76% |
2,069
-66
| -3% | -USD 33.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2320 M
| USD 1.01 M | 0.74% |
14,104
-3,489
| -20% | -USD 260 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 974 k | 0.71% |
1,389
-362
| -21% | -USD 253 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 947 k | 0.69% |
9,114
-1,688
| -16% | -USD 179 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 2068 M
| USD 929 k | 0.68% |
18,738
+14,319
| +324% | +USD 713 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LI
IASG
Revisión del portafolio de Lynch Investment Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lynch Investment Planning mantenía 232 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Lynch Investment Planning destinó USD 8.25 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 176 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 840 acciones con un valor de USD 314 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 2.47 M.
- La mayor compra de Lynch Investment Planning en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 840 acciones por un valor de USD 314 k.
- Lynch Investment Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.97 M.
- La mayor reducción de Lynch Investment Planning durante T3 2026 fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- Las diez principales posiciones de Lynch Investment Planning representan 67% de su cartera de USD 136 M en T3 2026.
- Lynch Investment Planning abrió 176 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lynch Investment Planning aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Lynch Investment Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.