Lantern Wealth Advisors Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+675.843 $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+657.165 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+631.525 $ |
| 5 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+598.011 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+625.276 $ |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+517.391 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+425.579 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+417.188 $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+299.250 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 15,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| – | – |
-2.143
| Geschlossen | -235.279 $ | – |
|
202
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
| – | – |
-4.080
| Geschlossen | -206.693 $ | – |
|
|
203
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
| – | – |
-8.665
| Geschlossen | -517.391 $ | – |
|
204
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| – | – |
-2.576
| Geschlossen | -222.623 $ | – |
|
|
HONA
205
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| – | – |
-1.925
| Geschlossen | -425.579 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantern Wealth Advisors 205 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Lantern Wealth Advisors investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 625.276 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 16.383 Aktien im Wert von 603.012 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lantern Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 625.276 $.
- Lantern Wealth Advisors hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 517.391 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lantern Wealth Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Lantern Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lantern Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .