Wir sind mit live! Mehr erfahren
EA

Echo45 Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 37,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss %
12,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,31 %
Position
122
Neu
44
Aufgestockt
64
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,31 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,24 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,07 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+876.144 $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+822.336 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+217.231 $
2
AU-Symbol
AngloGold Ashanti
AU
+216.957 $
3
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+201.401 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+41.762 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+36.326 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,78 %
2 Technologie 6,83 %
3 Finanzwesen 2,14 %
4 Kommunikationsdienste 1,67 %
5 Basiskonsumgüter 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEM-Symbol
76
Newmont
NEM
125 Mrd. $
349.395 $ 0,16 %
+3.029
Neu +339.067 $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
347.071 $ 0,16 %
697
-72
-9 % -36.326 $
2022 Q4
15 Quartale
BBVA-Symbol
78
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
345.727 $ 0,16 %
12.405
+708
+6 % +19.645 $
2023 Q1
14 Quartale
CAT-Symbol
79
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
339.076 $ 0,15 %
418
+9
+2 % +7.633 $
2025 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
330.266 $ 0,15 %
+3.179
Neu +336.711 $
2026 Q3
0 Quartale
HDV-Symbol
81
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
316.927 $ 0,14 %
+11.335
Neu +326.275 $
2026 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
82
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
315.374 $ 0,14 %
298
+90
+43 % +98.293 $
2024 Q3
8 Quartale
HSBC-Symbol
83
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
308.953 $ 0,14 %
3.111
+64
+2 % +6.553 $
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
84
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
305.056 $ 0,14 %
+5.605
Neu +341.477 $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
303.220 $ 0,14 %
+3.365
Neu +294.523 $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
86
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
300.530 $ 0,14 %
3.491
+931
+36 % +80.747 $
2026 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
87
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
275.782 $ 0,13 %
+3.398
Neu +273.398 $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
88
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
273.714 $ 0,12 %
600
-19
-3 % -8.050 $
2025 Q4
3 Quartale
T-Symbol
89
AT&T
T
161 Mrd. $
271.560 $ 0,12 %
+11.129
Neu +268.489 $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
90
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
263.791 $ 0,12 %
803
+20
+3 % +6.245 $
2026 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
91
Chevron
CVX
441 Mrd. $
261.603 $ 0,12 %
+1.281
Neu +252.237 $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
92
Home Depot
HD
309 Mrd. $
261.452 $ 0,12 %
919
+160
+21 % +52.527 $
2021 Q4
19 Quartale
RY-Symbol
93
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
257.140 $ 0,12 %
1.308
+62
+5 % +12.898 $
2025 Q3
4 Quartale
IAU-Symbol
94
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
254.997 $ 0,12 %
+3.265
Neu +261.720 $
2026 Q3
0 Quartale
VPU-Symbol
95
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
247.950 $ 0,11 %
+1.450
Neu +272.523 $
2026 Q3
0 Quartale
GDV-Symbol
96
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
246.519 $ 0,11 %
8.714
– –
2025 Q3
4 Quartale
AMAT-Symbol
97
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
245.858 $ 0,11 %
481
+66
+16 % +33.512 $
2026 Q2
1 Quartal
GSLC-Symbol
98
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
243.667 $ 0,11 %
+1.680
Neu +243.516 $
2026 Q3
0 Quartale
OEF-Symbol
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
240.710 $ 0,11 %
+630
Neu +236.950 $
2026 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
233.550 $ 0,11 %
+3.246
Neu +244.942 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

ORP
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia 220 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Echo45 Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Echo45 Advisors 122 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Echo45 Advisors investierte 26,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 3.212 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AngloGold Ashanti; sie wurde auf 216.957 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Echo45 Advisors im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 3.212 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • Echo45 Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Echo45 Advisors im Q3 2026 entfiel auf AngloGold Ashanti und belief sich schätzungsweise auf 216.957 $.
  • Echo45 Advisors hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.231 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Echo45 Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Echo45 Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Echo45 Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Echo45 Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .