Altus Wealth Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Altus Wealth Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	705.172 $	Halten	4.824	–	–	0,27 %	61
2026 Q2	686.889 $	Kaufen	4.824 +139	+3 %	+19.050 $	0,25 %	74
2026 Q1	567.775 $	Verkaufen	4.685 -210	-4 %	-26.849 $	0,23 %	79
2025 Q4	630.623 $	Halten	4.895	–	–	0,25 %	73
2025 Q3	616.525 $	Halten	4.895	–	–	0,25 %	74
2025 Q2	568.603 $	Halten	4.895	–	–	0,25 %	80
2025 Q1	501.297 $	Verkaufen	4.895 -36	-0,7 %	-3.928 $	0,23 %	78
2024 Q4	543.643 $	Halten	4.931	–	–	0,24 %	84
2024 Q3	536.443 $	Halten	4.931	–	–	0,23 %	82
2024 Q2	512.084 $	Halten	4.931	–	–	0,26 %	82
2024 Q1	497.094 $	Halten	4.931	–	–	0,25 %	85
2023 Q4	448.968 $	Halten	4.931	–	–	0,25 %	87
2023 Q3	401.433 $	Verkaufen	4.931 -2.997	-38 %	-254.126 $	0,25 %	85
2023 Q2	667.300 $	Kaufen	7.928 +865	+12 %	+68.746 $	0,41 %	63
2023 Q1	550.843 $	Verkaufen	7.063 -210	-3 %	-15.864 $	0,37 %	68
2022 Q4	522.135 $	Verkaufen	7.273 -254	-3 %	-18.256 $	0,4 %	67
2022 Q3	626.000 $	Halten	7.527	–	–	0,62 %	45
2022 Q2	626.000 $	Verkaufen	7.527 -2	-0 %	-156 $	0,62 %	45
2022 Q1	652.000 $	Kaufen	7.529 +1	+0 %	+86 $	0,53 %	46
2021 Q4	700.000 $	Kaufen	7.528 +1	+0 %	+90 $	0,58 %	44
2021 Q3	626.000 $	Halten	7.527	–	–	0,62 %	45
2021 Q2	623.000 $	Halten	7.527	–	–	0,61 %	40
2021 Q1	602.000 $	Kaufen	7.527 +69	+0,9 %	+5.109 $	0,6 %	40
2020 Q4	534.000 $	Kaufen	+7.458	Neu	+505.321 $	0,51 %	39

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

DSI-Position von Altus Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

Altus Wealth Group hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 mit 4.824 Aktien im Wert von 705.172 $ unverändert. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Altus Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Altus Wealth Group 4.824 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 705.172 $.
Altus Wealth Group ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Altus Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 61.
Altus Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Altus Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .