de Altus Wealth Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Altus Wealth Group Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 705 mil	Manter	4.824	–	–	0,27%	61
2026 Q2	US$ 687 mil	Comprar	4.824 +139	+3%	+US$ 19 mil	0,25%	74
2026 Q1	US$ 568 mil	Vender	4.685 -210	-4%	-US$ 26,8 mil	0,23%	79
2025 Q4	US$ 631 mil	Manter	4.895	–	–	0,25%	73
2025 Q3	US$ 617 mil	Manter	4.895	–	–	0,25%	74
2025 Q2	US$ 569 mil	Manter	4.895	–	–	0,25%	80
2025 Q1	US$ 501 mil	Vender	4.895 -36	-0,7%	-US$ 3,93 mil	0,23%	78
2024 Q4	US$ 544 mil	Manter	4.931	–	–	0,24%	84
2024 Q3	US$ 536 mil	Manter	4.931	–	–	0,23%	82
2024 Q2	US$ 512 mil	Manter	4.931	–	–	0,26%	82
2024 Q1	US$ 497 mil	Manter	4.931	–	–	0,25%	85
2023 Q4	US$ 449 mil	Manter	4.931	–	–	0,25%	87
2023 Q3	US$ 401 mil	Vender	4.931 -2.997	-38%	-US$ 254 mil	0,25%	85
2023 Q2	US$ 667 mil	Comprar	7.928 +865	+12%	+US$ 68,7 mil	0,41%	63
2023 Q1	US$ 551 mil	Vender	7.063 -210	-3%	-US$ 15,9 mil	0,37%	68
2022 Q4	US$ 522 mil	Vender	7.273 -254	-3%	-US$ 18,3 mil	0,4%	67
2022 Q3	US$ 626 mil	Manter	7.527	–	–	0,62%	45
2022 Q2	US$ 626 mil	Vender	7.527 -2	-0%	-US$ 156	0,62%	45
2022 Q1	US$ 652 mil	Comprar	7.529 +1	+0%	+US$ 86	0,53%	46
2021 Q4	US$ 700 mil	Comprar	7.528 +1	+0%	+US$ 90	0,58%	44
2021 Q3	US$ 626 mil	Manter	7.527	–	–	0,62%	45
2021 Q2	US$ 623 mil	Manter	7.527	–	–	0,61%	40
2021 Q1	US$ 602 mil	Comprar	7.527 +69	+0,9%	+US$ 5,11 mil	0,6%	40
2020 Q4	US$ 534 mil	Comprar	+7.458	Nova	+US$ 505 mil	0,51%	39

Outros fundos que detêm DSI

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 61 bi 26,92% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de US$ 550 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Altus Wealth Group em DSI no T3 2026

Altus Wealth Group manteve inalterada sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T3 2026, com 4.824 ações avaliadas em US$ 705 mil. A posição representa 0,27% do portfólio e ocupa a posição nº 61.

Altus Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em DSI no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. 365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Altus Wealth Group detinha 4.824 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 705 mil.
Altus Wealth Group manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,27% da carteira de Altus Wealth Group em T3 2026, sua posição nº 61.
Altus Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Altus Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.