Altus Wealth Groupの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$70.5万	保有する	4,824	–	–	0.27%	61
2026 Q2	$68.7万	買う	4,824 +139	+3%	+$1.9万	0.25%	74
2026 Q1	$56.8万	売却	4,685 -210	-4%	-$2.68万	0.23%	79
2025 Q4	$63.1万	保有する	4,895	–	–	0.25%	73
2025 Q3	$61.7万	保有する	4,895	–	–	0.25%	74
2025 Q2	$56.9万	保有する	4,895	–	–	0.25%	80
2025 Q1	$50.1万	売却	4,895 -36	-0.7%	-$3,928	0.23%	78
2024 Q4	$54.4万	保有する	4,931	–	–	0.24%	84
2024 Q3	$53.6万	保有する	4,931	–	–	0.23%	82
2024 Q2	$51.2万	保有する	4,931	–	–	0.26%	82
2024 Q1	$49.7万	保有する	4,931	–	–	0.25%	85
2023 Q4	$44.9万	保有する	4,931	–	–	0.25%	87
2023 Q3	$40.1万	売却	4,931 -2,997	-38%	-$25.4万	0.25%	85
2023 Q2	$66.7万	買う	7,928 +865	+12%	+$6.87万	0.41%	63
2023 Q1	$55.1万	売却	7,063 -210	-3%	-$1.59万	0.37%	68
2022 Q4	$52.2万	売却	7,273 -254	-3%	-$1.83万	0.4%	67
2022 Q3	$62.6万	保有する	7,527	–	–	0.62%	45
2022 Q2	$62.6万	売却	7,527 -2	-0%	-$156	0.62%	45
2022 Q1	$65.2万	買う	7,529 +1	+0%	+$86	0.53%	46
2021 Q4	$70万	買う	7,528 +1	+0%	+$90	0.58%	44
2021 Q3	$62.6万	保有する	7,527	–	–	0.62%	45
2021 Q2	$62.3万	保有する	7,527	–	–	0.61%	40
2021 Q1	$60.2万	買う	7,527 +69	+0.9%	+$5,109	0.6%	40
2020 Q4	$53.4万	買う	+7,458	新規	+$50.5万	0.51%	39

DSIを保有するその他のファンド

Altus Wealth Groupは2026年第3四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有を維持し、保有株数は4,824株、評価額は$70.5万でした。このポジションはポートフォリオの 0.27% を占め、順位は #61 です。

Altus Wealth Groupは2020年第4四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する383本のファンドが、2026年第3四半期時点でDSIを保有しています。

Altus Wealth Groupは2026年第3四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを4,824株保有しており、その評価額は$70.5万でした。
Altus Wealth Groupは2026年第3四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Altus Wealth Groupのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.27%で、保有銘柄の中で第61位でした。
Altus Wealth Groupは2020年第4四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する383のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のAltus Wealth Groupの 13F報告書に基づいています。