de Altus Wealth Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Altus Wealth Group Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 705 k	Mantener	4,824	–	–	0.27%	61
2026 Q2	USD 687 k	Comprar	4,824 +139	+3%	+USD 19 k	0.25%	74
2026 Q1	USD 568 k	Vender	4,685 -210	-4%	-USD 26.8 k	0.23%	79
2025 Q4	USD 631 k	Mantener	4,895	–	–	0.25%	73
2025 Q3	USD 617 k	Mantener	4,895	–	–	0.25%	74
2025 Q2	USD 569 k	Mantener	4,895	–	–	0.25%	80
2025 Q1	USD 501 k	Vender	4,895 -36	-0.7%	-USD 3.93 k	0.23%	78
2024 Q4	USD 544 k	Mantener	4,931	–	–	0.24%	84
2024 Q3	USD 536 k	Mantener	4,931	–	–	0.23%	82
2024 Q2	USD 512 k	Mantener	4,931	–	–	0.26%	82
2024 Q1	USD 497 k	Mantener	4,931	–	–	0.25%	85
2023 Q4	USD 449 k	Mantener	4,931	–	–	0.25%	87
2023 Q3	USD 401 k	Vender	4,931 -2,997	-38%	-USD 254 k	0.25%	85
2023 Q2	USD 667 k	Comprar	7,928 +865	+12%	+USD 68.7 k	0.41%	63
2023 Q1	USD 551 k	Vender	7,063 -210	-3%	-USD 15.9 k	0.37%	68
2022 Q4	USD 522 k	Vender	7,273 -254	-3%	-USD 18.3 k	0.4%	67
2022 Q3	USD 626 k	Mantener	7,527	–	–	0.62%	45
2022 Q2	USD 626 k	Vender	7,527 -2	-0%	-USD 156	0.62%	45
2022 Q1	USD 652 k	Comprar	7,529 +1	+0%	+USD 86	0.53%	46
2021 Q4	USD 700 k	Comprar	7,528 +1	+0%	+USD 90	0.58%	44
2021 Q3	USD 626 k	Mantener	7,527	–	–	0.62%	45
2021 Q2	USD 623 k	Mantener	7,527	–	–	0.61%	40
2021 Q1	USD 602 k	Comprar	7,527 +69	+0.9%	+USD 5.11 k	0.6%	40
2020 Q4	USD 534 k	Comprar	+7,458	Nuevas	+USD 505 k	0.51%	39

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Altus Wealth Group en DSI: resumen de T3 2026

Altus Wealth Group mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026, con 4,824 acciones por un valor de USD 705 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Altus Wealth Group reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 383 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Altus Wealth Group tenía 4,824 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 705 k.
Altus Wealth Group mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.27% de la cartera de Altus Wealth Group en T3 2026 y fue su posición número 61.
Altus Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 383 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Altus Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.