WWM
JPM圖示

Windsor Wealth Management的 JPMorgan Chase JPM 持股歷史

Windsor Wealth Management的投資組合 JPM股票詳細資料 JPM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q3 		US$131萬 賣出
9,060
-536
-6% -US$8.03萬 0.24% 58
2023
Q2 		US$140萬 買進
9,596
+142
+2% +US$1.95萬 0.25% 58
2023
Q1 		US$121萬 賣出
9,454
-321
-3% -US$4.4萬 0.23% 60
2022
Q4 		US$135萬 買進
9,775
+157
+2% +US$1.99萬 0.28% 60
2022
Q3 		US$102萬 賣出
9,618
-367
-4% -US$4.21萬 0.25% 61
2022
Q2 		US$112萬 賣出
9,985
-4,309
-30% -US$53.4萬 0.29% 53
2022
Q1 		US$191萬 買進
14,294
+41
+0.3% +US$6,052 0.35% 51
2021
Q4 		US$239萬 買進
14,253
+429
+3% +US$7.05萬 0.44% 49
2021
Q3 		US$231萬 買進
13,824
+380
+3% +US$5.96萬 0.48% 40
2021
Q2 		US$209萬 賣出
13,444
-724
-5% -US$11.4萬 0.45% 45
2021
Q1 		US$216萬 買進
14,168
+1,218
+9% +US$17.5萬 0.51% 40
2020
Q4 		US$165萬 賣出
12,950
-7,499
-37% -US$83.8萬 0.42% 49
2020
Q3 		US$207萬 賣出
20,449
-2,735
-12% -US$26.9萬 0.6% 37
2020
Q2 		US$218萬 買進
23,184
+8,763
+61% +US$83.1萬 0.69% 33
2020
Q1 		US$130萬 買進
14,421
+130
+0.9% +US$1.58萬 0.52% 45
2019
Q4 		US$199萬 賣出
14,291
-582
-4% -US$7.46萬 0.73% 25
2019
Q3 		US$168萬 買進
14,873
+965
+7% +US$10.9萬 0.73% 34
2019
Q2 		US$158萬 買進
13,908
+3,020
+28% +US$33.3萬 0.69% 36
2019
Q1 		US$110萬 賣出
10,888
-4,152
-28% -US$42.8萬 0.62% 36
2018
Q4 		US$147萬 買進
15,040
+360
+2% +US$3.84萬 1% 24
2018
Q3 		US$166萬 買進
14,680
+77
+0.5% +US$8,741 1.08% 20
2018
Q2 		US$152萬 買進
14,603
+1,165
+9% +US$12.8萬 1.19% 17
2018
Q1 		US$148萬 買進
13,438
+1
+0% +US$113 1.25% 16
2017
Q4 		US$144萬 買進
+13,437
新 +US$136萬 1.24% 13

持有JPM的其他基金

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California US$4830億 AUM 27.72% 1年估算報酬率
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California US$8244億 AUM 37.44% 1年估算報酬率

Windsor Wealth Management的JPM持股：2023年第3季回顧

Windsor Wealth Management在2023年第3季將JPMorgan Chase (JPM)持股減少5.6%，估計賣出價值US$8.03萬的股票，剩餘9,060股，價值US$131萬。 此持倉占投資組合的0.24%，排名第58名。

Windsor Wealth Management於2017年第4季首次申報持有JPM，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$239萬的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,707檔基金持有JPM。

  • 截至2023年第3季，Windsor Wealth Management持有JPMorgan Chase 9,060股，價值US$131萬。
  • Windsor Wealth Management在2023年第3季賣出JPMorgan Chase共536股，估計金額為US$8.03萬。
  • 在2023年第3季，JPMorgan Chase佔Windsor Wealth Management投資組合的0.24%，是其第 #58大持倉。
  • Windsor Wealth Management於2017年第4季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有24個季度申報持有該股。
  • Windsor Wealth Management對JPMorgan Chase的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$239萬。
  • 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,707檔基金持有JPMorgan Chase。

根據Windsor Wealth Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月24日提交。