de Windsor Wealth Management JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,31 mi	Vender	9.060 -536	-6%	-US$ 80,3 mil	0,24%	58
2023 Q2	US$ 1,4 mi	Comprar	9.596 +142	+2%	+US$ 19,5 mil	0,25%	58
2023 Q1	US$ 1,21 mi	Vender	9.454 -321	-3%	-US$ 44 mil	0,23%	60
2022 Q4	US$ 1,35 mi	Comprar	9.775 +157	+2%	+US$ 19,9 mil	0,28%	60
2022 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	9.618 -367	-4%	-US$ 42,1 mil	0,25%	61
2022 Q2	US$ 1,12 mi	Vender	9.985 -4.309	-30%	-US$ 534 mil	0,29%	53
2022 Q1	US$ 1,91 mi	Comprar	14.294 +41	+0,3%	+US$ 6,05 mil	0,35%	51
2021 Q4	US$ 2,39 mi	Comprar	14.253 +429	+3%	+US$ 70,5 mil	0,44%	49
2021 Q3	US$ 2,31 mi	Comprar	13.824 +380	+3%	+US$ 59,6 mil	0,48%	40
2021 Q2	US$ 2,09 mi	Vender	13.444 -724	-5%	-US$ 114 mil	0,45%	45
2021 Q1	US$ 2,16 mi	Comprar	14.168 +1.218	+9%	+US$ 175 mil	0,51%	40
2020 Q4	US$ 1,65 mi	Vender	12.950 -7.499	-37%	-US$ 838 mil	0,42%	49
2020 Q3	US$ 2,07 mi	Vender	20.449 -2.735	-12%	-US$ 269 mil	0,6%	37
2020 Q2	US$ 2,18 mi	Comprar	23.184 +8.763	+61%	+US$ 831 mil	0,69%	33
2020 Q1	US$ 1,3 mi	Comprar	14.421 +130	+0,9%	+US$ 15,8 mil	0,52%	45
2019 Q4	US$ 1,99 mi	Vender	14.291 -582	-4%	-US$ 74,6 mil	0,73%	25
2019 Q3	US$ 1,68 mi	Comprar	14.873 +965	+7%	+US$ 109 mil	0,73%	34
2019 Q2	US$ 1,58 mi	Comprar	13.908 +3.020	+28%	+US$ 333 mil	0,69%	36
2019 Q1	US$ 1,1 mi	Vender	10.888 -4.152	-28%	-US$ 428 mil	0,62%	36
2018 Q4	US$ 1,47 mi	Comprar	15.040 +360	+2%	+US$ 38,4 mil	1%	24
2018 Q3	US$ 1,66 mi	Comprar	14.680 +77	+0,5%	+US$ 8,74 mil	1,08%	20
2018 Q2	US$ 1,52 mi	Comprar	14.603 +1.165	+9%	+US$ 128 mil	1,19%	17
2018 Q1	US$ 1,48 mi	Comprar	13.438 +1	+0%	+US$ 113	1,25%	16
2017 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	+13.437	Nova	+US$ 1,36 mi	1,24%	13

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em JPM no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 5,6% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 80,3 mil e ficando com 9.060 ações avaliadas em US$ 1,31 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 58.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPM no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,39 mi em T4 2021. 3.707 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 9.060 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 1,31 mi.
Windsor Wealth Management vendeu 536 ações de JPMorgan Chase em T3 2023, por um valor estimado de US$ 80,3 mil.
JPMorgan Chase representou 0,24% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 58.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Chase de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,39 mi em T4 2021.
3.707 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.