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Windsor Wealth Management의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$131만 매도
9,060
-536
-6% -US$8.03만 0.24% 58
2023
Q2 		US$140만 매수
9,596
+142
+2% +US$1.95만 0.25% 58
2023
Q1 		US$121만 매도
9,454
-321
-3% -US$4.4만 0.23% 60
2022
Q4 		US$135만 매수
9,775
+157
+2% +US$1.99만 0.28% 60
2022
Q3 		US$102만 매도
9,618
-367
-4% -US$4.21만 0.25% 61
2022
Q2 		US$112만 매도
9,985
-4,309
-30% -US$53.4만 0.29% 53
2022
Q1 		US$191만 매수
14,294
+41
+0.3% +US$6.05천 0.35% 51
2021
Q4 		US$239만 매수
14,253
+429
+3% +US$7.05만 0.44% 49
2021
Q3 		US$231만 매수
13,824
+380
+3% +US$5.96만 0.48% 40
2021
Q2 		US$209만 매도
13,444
-724
-5% -US$11.4만 0.45% 45
2021
Q1 		US$216만 매수
14,168
+1,218
+9% +US$17.5만 0.51% 40
2020
Q4 		US$165만 매도
12,950
-7,499
-37% -US$83.8만 0.42% 49
2020
Q3 		US$207만 매도
20,449
-2,735
-12% -US$26.9만 0.6% 37
2020
Q2 		US$218만 매수
23,184
+8,763
+61% +US$83.1만 0.69% 33
2020
Q1 		US$130만 매수
14,421
+130
+0.9% +US$1.58만 0.52% 45
2019
Q4 		US$199만 매도
14,291
-582
-4% -US$7.46만 0.73% 25
2019
Q3 		US$168만 매수
14,873
+965
+7% +US$10.9만 0.73% 34
2019
Q2 		US$158만 매수
13,908
+3,020
+28% +US$33.3만 0.69% 36
2019
Q1 		US$110만 매도
10,888
-4,152
-28% -US$42.8만 0.62% 36
2018
Q4 		US$147만 매수
15,040
+360
+2% +US$3.84만 1% 24
2018
Q3 		US$166만 매수
14,680
+77
+0.5% +US$8.74천 1.08% 20
2018
Q2 		US$152만 매수
14,603
+1,165
+9% +US$12.8만 1.19% 17
2018
Q1 		US$148만 매수
13,438
+1
+0% +US$113 1.25% 16
2017
Q4 		US$144만 매수
+13,437
신규 +US$136만 1.24% 13

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4836억 34.9% 1년 추정 수익률
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 JPM 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 5.6% 줄였어요. 약 US$8.03만 규모를 매도해, 현재 US$131만 상당의 9,060주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #58예요.

Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$239만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,707개가 2023년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$131만 상당의 JPMorgan Chase 주식 9,060주를 보유했어요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management 측이 JPMorgan Chase 주식 536주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.03만 규모예요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #58위였습니다.
  • Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Windsor Wealth Management의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2021년 4분기에 US$239만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,707개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.