WWM
JPM-Symbol

Windsor Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		1,31 Mio. $ Verkaufen
9.060
-536
-6 % -80.348 $ 0,24 % 58
2023
Q2 		1,4 Mio. $ Kaufen
9.596
+142
+2 % +19.530 $ 0,25 % 58
2023
Q1 		1,21 Mio. $ Verkaufen
9.454
-321
-3 % -43.982 $ 0,23 % 60
2022
Q4 		1,35 Mio. $ Kaufen
9.775
+157
+2 % +19.893 $ 0,28 % 60
2022
Q3 		1,02 Mio. $ Verkaufen
9.618
-367
-4 % -42.117 $ 0,25 % 61
2022
Q2 		1,12 Mio. $ Verkaufen
9.985
-4.309
-30 % -533.871 $ 0,29 % 53
2022
Q1 		1,91 Mio. $ Kaufen
14.294
+41
+0,3 % +6.052 $ 0,35 % 51
2021
Q4 		2,39 Mio. $ Kaufen
14.253
+429
+3 % +70.452 $ 0,44 % 49
2021
Q3 		2,31 Mio. $ Kaufen
13.824
+380
+3 % +59.575 $ 0,48 % 40
2021
Q2 		2,09 Mio. $ Verkaufen
13.444
-724
-5 % -113.708 $ 0,45 % 45
2021
Q1 		2,16 Mio. $ Kaufen
14.168
+1.218
+9 % +175.231 $ 0,51 % 40
2020
Q4 		1,65 Mio. $ Verkaufen
12.950
-7.499
-37 % -838.198 $ 0,42 % 49
2020
Q3 		2,07 Mio. $ Verkaufen
20.449
-2.735
-12 % -268.581 $ 0,6 % 37
2020
Q2 		2,18 Mio. $ Kaufen
23.184
+8.763
+61 % +831.422 $ 0,69 % 33
2020
Q1 		1,3 Mio. $ Kaufen
14.421
+130
+0,9 % +15.794 $ 0,52 % 45
2019
Q4 		1,99 Mio. $ Verkaufen
14.291
-582
-4 % -74.644 $ 0,73 % 25
2019
Q3 		1,68 Mio. $ Kaufen
14.873
+965
+7 % +109.150 $ 0,73 % 34
2019
Q2 		1,58 Mio. $ Kaufen
13.908
+3.020
+28 % +332.974 $ 0,69 % 36
2019
Q1 		1,1 Mio. $ Verkaufen
10.888
-4.152
-28 % -427.743 $ 0,62 % 36
2018
Q4 		1,47 Mio. $ Kaufen
15.040
+360
+2 % +38.356 $ 1 % 24
2018
Q3 		1,66 Mio. $ Kaufen
14.680
+77
+0,5 % +8.741 $ 1,08 % 20
2018
Q2 		1,52 Mio. $ Kaufen
14.603
+1.165
+9 % +127.800 $ 1,19 % 17
2018
Q1 		1,48 Mio. $ Kaufen
13.438
+1
+0 % +113 $ 1,25 % 16
2017
Q4 		1,44 Mio. $ Kaufen
+13.437
Neu +1,36 Mio. $ 1,24 % 13

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2023 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 80.348 $ und hielt danach 9.060 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 3.707 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 9.060 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 1,31 Mio. $.
  • Windsor Wealth Management verkaufte 536 Aktien von JPMorgan Chase im Q3 2023 im geschätzten Wert von 80.348 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2023 0,24 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 58.
  • Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Windsor Wealth Management in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2021 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 3.707 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .