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de Windsor Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.31 M Vender
9,060
-536
-6% -USD 80.3 k 0.24% 58
2023
Q2 		USD 1.4 M Comprar
9,596
+142
+2% +USD 19.5 k 0.25% 58
2023
Q1 		USD 1.21 M Vender
9,454
-321
-3% -USD 44 k 0.23% 60
2022
Q4 		USD 1.35 M Comprar
9,775
+157
+2% +USD 19.9 k 0.28% 60
2022
Q3 		USD 1.02 M Vender
9,618
-367
-4% -USD 42.1 k 0.25% 61
2022
Q2 		USD 1.12 M Vender
9,985
-4,309
-30% -USD 534 k 0.29% 53
2022
Q1 		USD 1.91 M Comprar
14,294
+41
+0.3% +USD 6.05 k 0.35% 51
2021
Q4 		USD 2.39 M Comprar
14,253
+429
+3% +USD 70.5 k 0.44% 49
2021
Q3 		USD 2.31 M Comprar
13,824
+380
+3% +USD 59.6 k 0.48% 40
2021
Q2 		USD 2.09 M Vender
13,444
-724
-5% -USD 114 k 0.45% 45
2021
Q1 		USD 2.16 M Comprar
14,168
+1,218
+9% +USD 175 k 0.51% 40
2020
Q4 		USD 1.65 M Vender
12,950
-7,499
-37% -USD 838 k 0.42% 49
2020
Q3 		USD 2.07 M Vender
20,449
-2,735
-12% -USD 269 k 0.6% 37
2020
Q2 		USD 2.18 M Comprar
23,184
+8,763
+61% +USD 831 k 0.69% 33
2020
Q1 		USD 1.3 M Comprar
14,421
+130
+0.9% +USD 15.8 k 0.52% 45
2019
Q4 		USD 1.99 M Vender
14,291
-582
-4% -USD 74.6 k 0.73% 25
2019
Q3 		USD 1.68 M Comprar
14,873
+965
+7% +USD 109 k 0.73% 34
2019
Q2 		USD 1.58 M Comprar
13,908
+3,020
+28% +USD 333 k 0.69% 36
2019
Q1 		USD 1.1 M Vender
10,888
-4,152
-28% -USD 428 k 0.62% 36
2018
Q4 		USD 1.47 M Comprar
15,040
+360
+2% +USD 38.4 k 1% 24
2018
Q3 		USD 1.66 M Comprar
14,680
+77
+0.5% +USD 8.74 k 1.08% 20
2018
Q2 		USD 1.52 M Comprar
14,603
+1,165
+9% +USD 128 k 1.19% 17
2018
Q1 		USD 1.48 M Comprar
13,438
+1
+0% +USD 113 1.25% 16
2017
Q4 		USD 1.44 M Comprar
+13,437
Nuevas +USD 1.36 M 1.24% 13

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en JPM: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 5.6% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 80.3 k, y conservó 9,060 acciones valuadas en USD 1.31 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 3,707 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 9,060 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.31 M.
  • Windsor Wealth Management vendió 536 acciones de JPMorgan Chase en T3 2023, por un valor estimado de USD 80.3 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.24% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 58.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 3,707 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.