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MWML
Morrissey Wealth Management, LLC 投資組合持股
AUM
US$1.59億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.19%
持股
30
新
30
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2136萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1724萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1572萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1502萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1368萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.22% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.48% |
| 3 | 科技 | 0.87% |
| 4 | 工業 | 0.27% |
| 5 | 能源 | 0.16% |
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Morrissey Wealth Management, LLC的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Morrissey Wealth Management, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了30個持倉，價值US$1.59億。 其前十大持股占投資組合的84%。
其最大持股為State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共250,339股，價值US$2268萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，其次是非必需消費品和科技。
- Morrissey Wealth Management, LLC在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進250,339股，價值US$2268萬。
- 在2026年第2季，Morrissey Wealth Management, LLC的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占84%。
- Morrissey Wealth Management, LLC在2026年第2季揭露了30個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Morrissey Wealth Management, LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。