Transform Wealth的 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 持股歷史

Transform Wealth的SCHZ持股：2025年第1季回顧

Transform Wealth在2025年第1季將Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股減少5.6%，估計賣出價值US$11.8萬的股票，剩餘87,209股，價值US$202萬。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第115名。

Transform Wealth於2022年第4季首次申報持有SCHZ，此後已有10個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第1季達到US$300萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的647檔基金持有SCHZ。

• 截至2025年第1季，Transform Wealth持有Schwab US Aggregate Bond ETF 87,209股，價值US$202萬。
• Transform Wealth在2025年第1季賣出Schwab US Aggregate Bond ETF共5,149股，估計金額為US$11.8萬。
• 在2025年第1季，Schwab US Aggregate Bond ETF佔Transform Wealth投資組合的0.12%，是其第 #115大持倉。
• Transform Wealth於2022年第4季首次申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，此後已有10個季度申報持有該股。
• Transform Wealth對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$300萬。
• 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的647檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。

根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。