Transform Wealths Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	2,02 Mio. $	Verkaufen	87.209 -5.149	-6 %	-117.946 $	0,12 %	115
2024 Q4	2,1 Mio. $	Kaufen	92.358 +4.866	+6 %	+112.420 $	0,12 %	117
2024 Q3	2,08 Mio. $	Kaufen	87.492 +5.386	+7 %	+126.110 $	0,14 %	100
2024 Q2	1,87 Mio. $	Kaufen	82.106 +856	+1 %	+19.400 $	0,14 %	101
2024 Q1	1,87 Mio. $	Kaufen	81.250 +15.400	+23 %	+354.085 $	0,18 %	101
2023 Q4	1,53 Mio. $	Kaufen	65.850 +5.224	+9 %	+116.862 $	0,15 %	115
2023 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	60.626 -59.282	-49 %	-1,34 Mio. $	0,14 %	116
2023 Q2	2,77 Mio. $	Verkaufen	119.908 -7.792	-6 %	-181.301 $	0,25 %	102
2023 Q1	3 Mio. $	Kaufen	127.700 +64.700	+103 %	+1,51 Mio. $	0,28 %	96
2022 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	+63.000	Neu	+1,43 Mio. $	0,16 %	113

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio 46,7 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q1 2025 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 117.946 $ und hielt danach 87.209 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #115.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 647 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 87.209 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 2,02 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 5.149 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 117.946 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q1 2025 0,12 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 115.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 647 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .