Transform Wealth
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de Transform Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 2.02 M Vender
87,209
-5,149
-6% -USD 118 k 0.12% 115
2024
Q4 		USD 2.1 M Comprar
92,358
+4,866
+6% +USD 112 k 0.12% 117
2024
Q3 		USD 2.08 M Comprar
87,492
+5,386
+7% +USD 126 k 0.14% 100
2024
Q2 		USD 1.87 M Comprar
82,106
+856
+1% +USD 19.4 k 0.14% 101
2024
Q1 		USD 1.87 M Comprar
81,250
+15,400
+23% +USD 354 k 0.18% 101
2023
Q4 		USD 1.53 M Comprar
65,850
+5,224
+9% +USD 117 k 0.15% 115
2023
Q3 		USD 1.34 M Vender
60,626
-59,282
-49% -USD 1.34 M 0.14% 116
2023
Q2 		USD 2.77 M Vender
119,908
-7,792
-6% -USD 181 k 0.25% 102
2023
Q1 		USD 3 M Comprar
127,700
+64,700
+103% +USD 1.51 M 0.28% 96
2022
Q4 		USD 1.44 M Comprar
+63,000
Nuevas +USD 1.43 M 0.16% 113

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TWP
Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de USD 46.7 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SCHZ: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 5.6% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 118 k, y conservó 87,209 acciones valuadas en USD 2.02 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3 M en T1 2023. Al cierre de T1 2025, 647 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 87,209 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 2.02 M.
  • Transform Wealth vendió 5,149 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 118 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 115.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3 M en T1 2023.
  • Al cierre de T1 2025, 647 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.