de Transform Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 2,02 mi	Vender	87.209 -5.149	-6%	-US$ 118 mil	0,12%	115
2024 Q4	US$ 2,1 mi	Comprar	92.358 +4.866	+6%	+US$ 112 mil	0,12%	117
2024 Q3	US$ 2,08 mi	Comprar	87.492 +5.386	+7%	+US$ 126 mil	0,14%	100
2024 Q2	US$ 1,87 mi	Comprar	82.106 +856	+1%	+US$ 19,4 mil	0,14%	101
2024 Q1	US$ 1,87 mi	Comprar	81.250 +15.400	+23%	+US$ 354 mil	0,18%	101
2023 Q4	US$ 1,53 mi	Comprar	65.850 +5.224	+9%	+US$ 117 mil	0,15%	115
2023 Q3	US$ 1,34 mi	Vender	60.626 -59.282	-49%	-US$ 1,34 mi	0,14%	116
2023 Q2	US$ 2,77 mi	Vender	119.908 -7.792	-6%	-US$ 181 mil	0,25%	102
2023 Q1	US$ 3 mi	Comprar	127.700 +64.700	+103%	+US$ 1,51 mi	0,28%	96
2022 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	+63.000	Nova	+US$ 1,43 mi	0,16%	113

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de US$ 46,7 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em SCHZ no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 5,6% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 118 mil e ficando com 87.209 ações avaliadas em US$ 2,02 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 115.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3 mi em T1 2023. 647 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 87.209 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,02 mi.
Transform Wealth vendeu 5.149 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 118 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,12% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 115.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 3 mi em T1 2023.
647 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.