Transform Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	US$202만	매도	87,209 -5,149	-6%	-US$11.8만	0.12%	115
2024 Q4	US$210만	매수	92,358 +4,866	+6%	+US$11.2만	0.12%	117
2024 Q3	US$208만	매수	87,492 +5,386	+7%	+US$12.6만	0.14%	100
2024 Q2	US$187만	매수	82,106 +856	+1%	+US$1.94만	0.14%	101
2024 Q1	US$187만	매수	81,250 +15,400	+23%	+US$35.4만	0.18%	101
2023 Q4	US$153만	매수	65,850 +5,224	+9%	+US$11.7만	0.15%	115
2023 Q3	US$134만	매도	60,626 -59,282	-49%	-US$134만	0.14%	116
2023 Q2	US$277만	매도	119,908 -7,792	-6%	-US$18.1만	0.25%	102
2023 Q1	US$300만	매수	127,700 +64,700	+103%	+US$151만	0.28%	96
2022 Q4	US$144만	매수	+63,000	신규	+US$143만	0.16%	113

SCHZ를 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$118억 21.23% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM US$4673만 13.43% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 SCHZ 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 5.6% 줄였어요. 약 US$11.8만 규모를 매도해, 현재 US$202만 상당의 87,209주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #115예요.

Transform Wealth는 2022년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$300만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 647개가 2025년 1분기 기준으로 SCHZ를 보유하고 있어요.

Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$202만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 87,209주를 보유했어요.
2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 5,149주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$11.8만예요.
2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #115위였습니다.
Transform Wealth는 2022년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
Transform Wealth의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$300만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 647개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.