Transform Wealthの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Transform WealthのSCHZ保有状況：2025年第1四半期の振り返り

Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を5.6%減らし、推定$11.8万分を売却しました。保有株数は87,209株となり、その価値は$202万です。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #115 です。

Transform Wealthは2022年第4四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第1四半期に$300万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する647本のファンドが、2025年第1四半期時点でSCHZを保有しています。

• Transform Wealthは2025年第1四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを87,209株保有しており、その評価額は$202万でした。
• Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を5,149株売却し、売却額は推定で$11.8万でした。
• 2025年第1四半期に、Transform Wealthのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第115位でした。
• Transform Wealthは2022年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
• Transform WealthのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2023年第1四半期に$300万でピークに達しました。
• 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する647のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。