Transform Wealth的 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 持股歷史

Transform Wealth的SCHM持股：2025年第1季回顧

Transform Wealth在2025年第1季將Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)持股減少29%，估計賣出價值US$77.5萬的股票，剩餘67,830股，價值US$178萬。 此持倉占投資組合的0.11%，排名第121名。

Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有SCHM，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$408萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的914檔基金持有SCHM。

• 截至2025年第1季，Transform Wealth持有Schwab US Mid-Cap ETF 67,830股，價值US$178萬。
• Transform Wealth在2025年第1季賣出Schwab US Mid-Cap ETF共27,833股，估計金額為US$77.5萬。
• 在2025年第1季，Schwab US Mid-Cap ETF佔Transform Wealth投資組合的0.11%，是其第 #121大持倉。
• Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有Schwab US Mid-Cap ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
• Transform Wealth對Schwab US Mid-Cap ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$408萬。
• 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的914檔基金持有Schwab US Mid-Cap ETF。

根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。