Transform Wealth
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Transform Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		1,78 Mio. $ Verkaufen
67.830
-27.833
-29 % -775.121 $ 0,11 % 121
2024
Q4 		2,65 Mio. $ Verkaufen
95.663
-5.518
-5 % -157.226 $ 0,15 % 108
2024
Q3 		2,8 Mio. $ Verkaufen
101.181
-3.684
-4 % -97.969 $ 0,19 % 88
2024
Q2 		2,73 Mio. $ Kaufen
104.865
+13.569
+15 % +355.021 $ 0,2 % 84
2024
Q1 		2,48 Mio. $ Kaufen
91.296
+1.338
+1 % +34.128 $ 0,24 % 88
2023
Q4 		2,26 Mio. $ Verkaufen
89.958
-1.041
-1 % -23.851 $ 0,22 % 104
2023
Q3 		2,05 Mio. $ Verkaufen
90.999
-81.261
-47 % -1,93 Mio. $ 0,22 % 102
2023
Q2 		4,08 Mio. $ Verkaufen
172.260
-2.790
-2 % -62.876 $ 0,37 % 89
2023
Q1 		3,96 Mio. $ Kaufen
175.050
+86.145
+97 % +1,98 Mio. $ 0,37 % 80
2022
Q4 		1,94 Mio. $ Kaufen
+88.905
Neu +1,95 Mio. $ 0,22 % 99
2020
Q1 		– Verkaufen
-39.648
Geschlossen -795.000 $ – 232
2019
Q4 		795.000 $ Verkaufen
39.648
-9.687
-20 % -187.557 $ 0,13 % 131
2019
Q3 		930.000 $ Verkaufen
49.335
-15.840
-24 % -299.265 $ 0,17 % 118
2019
Q2 		1,24 Mio. $ Verkaufen
65.175
-20.583
-24 % -385.040 $ 0,18 % 121
2019
Q1 		1,58 Mio. $ Verkaufen
85.758
-6.243
-7 % -111.557 $ 0,29 % 100
2018
Q4 		1,47 Mio. $ Halten
92.001
– – 0,3 % 96
2018
Q3 		1,77 Mio. $ Verkaufen
92.001
-816
-0,9 % -15.546 $ 0,31 % 96
2018
Q2 		1,7 Mio. $ Verkaufen
92.817
-3.954
-4 % -71.514 $ 0,31 % 98
2018
Q1 		1,71 Mio. $ Kaufen
96.771
+1.245
+1 % +22.362 $ 0,32 % 99
2017
Q4 		1,7 Mio. $ Kaufen
95.526
+78
+0,1 % +1.346 $ 0,31 % 108
2017
Q3 		1,59 Mio. $ Kaufen
+95.448
Neu +1,55 Mio. $ 0,56 % 53
2017
Q2 		– Verkaufen
-109.206
Geschlossen -1,72 Mio. $ – 149
2017
Q1 		1,72 Mio. $ Verkaufen
109.206
-3.429
-3 % -53.445 $ 0,64 % 44
2016
Q4 		1,7 Mio. $ Verkaufen
112.635
-16.260
-13 % -237.923 $ 0,67 % 37
2016
Q3 		1,87 Mio. $ Verkaufen
128.895
-462
-0,4 % -6.681 $ 0,8 % 30
2016
Q2 		1,81 Mio. $ Kaufen
+129.357
Neu +1,78 Mio. $ 0,76 % 31

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q1 2025 um 29 %, verkaufte schätzungsweise 775.121 $ und hielt danach 67.830 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #121.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 4,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 914 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 67.830 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Transform Wealth verkaufte 27.833 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 775.121 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q1 2025 0,11 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 121.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Transform Wealth in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 4,08 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 914 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .