Transform Wealth의 Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 SCHM 주식 상세 정보 SCHM 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	US$178만	매도	67,830 -27,833	-29%	-US$77.5만	0.11%	121
2024 Q4	US$265만	매도	95,663 -5,518	-5%	-US$15.7만	0.15%	108
2024 Q3	US$280만	매도	101,181 -3,684	-4%	-US$9.8만	0.19%	88
2024 Q2	US$273만	매수	104,865 +13,569	+15%	+US$35.5만	0.2%	84
2024 Q1	US$248만	매수	91,296 +1,338	+1%	+US$3.41만	0.24%	88
2023 Q4	US$226만	매도	89,958 -1,041	-1%	-US$2.39만	0.22%	104
2023 Q3	US$205만	매도	90,999 -81,261	-47%	-US$193만	0.22%	102
2023 Q2	US$408만	매도	172,260 -2,790	-2%	-US$6.29만	0.37%	89
2023 Q1	US$396만	매수	175,050 +86,145	+97%	+US$198만	0.37%	80
2022 Q4	US$194만	매수	+88,905	신규	+US$195만	0.22%	99
2020 Q1	–	매도	-39,648	청산됨	-US$79.5만	–	232
2019 Q4	US$79.5만	매도	39,648 -9,687	-20%	-US$18.8만	0.13%	131
2019 Q3	US$93만	매도	49,335 -15,840	-24%	-US$29.9만	0.17%	118
2019 Q2	US$124만	매도	65,175 -20,583	-24%	-US$38.5만	0.18%	121
2019 Q1	US$158만	매도	85,758 -6,243	-7%	-US$11.2만	0.29%	100
2018 Q4	US$147만	보유	92,001	–	–	0.3%	96
2018 Q3	US$177만	매도	92,001 -816	-0.9%	-US$1.55만	0.31%	96
2018 Q2	US$170만	매도	92,817 -3,954	-4%	-US$7.15만	0.31%	98
2018 Q1	US$171만	매수	96,771 +1,245	+1%	+US$2.24만	0.32%	99
2017 Q4	US$170만	매수	95,526 +78	+0.1%	+US$1.35천	0.31%	108
2017 Q3	US$159만	매수	+95,448	신규	+US$155만	0.56%	53
2017 Q2	–	매도	-109,206	청산됨	-US$172만	–	149
2017 Q1	US$172만	매도	109,206 -3,429	-3%	-US$5.34만	0.64%	44
2016 Q4	US$170만	매도	112,635 -16,260	-13%	-US$23.8만	0.67%	37
2016 Q3	US$187만	매도	128,895 -462	-0.4%	-US$6.68천	0.8%	30
2016 Q2	US$181만	매수	+129,357	신규	+US$178만	0.76%	31

SCHM를 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM US$19.1억 17.42% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 SCHM 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) 지분을 29% 줄였어요. 약 US$77.5만 규모를 매도해, 현재 US$178만 상당의 67,830주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #121예요.

Transform Wealth는 2016년 2분기에 SCHM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$408만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 914개가 2025년 1분기 기준으로 SCHM를 보유하고 있어요.

Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$178만 상당의 Schwab US Mid-Cap ETF 주식 67,830주를 보유했어요.
2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) Schwab US Mid-Cap ETF 주식 27,833주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$77.5만예요.
2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 Schwab US Mid-Cap ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #121위였습니다.
Transform Wealth는 2016년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Transform Wealth의 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$408만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 914개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Schwab US Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.