Transform Wealth
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de Transform Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 1,78 mi Vender
67.830
-27.833
-29% -US$ 775 mil 0,11% 121
2024
Q4 		US$ 2,65 mi Vender
95.663
-5.518
-5% -US$ 157 mil 0,15% 108
2024
Q3 		US$ 2,8 mi Vender
101.181
-3.684
-4% -US$ 98 mil 0,19% 88
2024
Q2 		US$ 2,73 mi Comprar
104.865
+13.569
+15% +US$ 355 mil 0,2% 84
2024
Q1 		US$ 2,48 mi Comprar
91.296
+1.338
+1% +US$ 34,1 mil 0,24% 88
2023
Q4 		US$ 2,26 mi Vender
89.958
-1.041
-1% -US$ 23,9 mil 0,22% 104
2023
Q3 		US$ 2,05 mi Vender
90.999
-81.261
-47% -US$ 1,93 mi 0,22% 102
2023
Q2 		US$ 4,08 mi Vender
172.260
-2.790
-2% -US$ 62,9 mil 0,37% 89
2023
Q1 		US$ 3,96 mi Comprar
175.050
+86.145
+97% +US$ 1,98 mi 0,37% 80
2022
Q4 		US$ 1,94 mi Comprar
+88.905
Nova +US$ 1,95 mi 0,22% 99
2020
Q1 		– Vender
-39.648
Encerrada -US$ 795 mil – 232
2019
Q4 		US$ 795 mil Vender
39.648
-9.687
-20% -US$ 188 mil 0,13% 131
2019
Q3 		US$ 930 mil Vender
49.335
-15.840
-24% -US$ 299 mil 0,17% 118
2019
Q2 		US$ 1,24 mi Vender
65.175
-20.583
-24% -US$ 385 mil 0,18% 121
2019
Q1 		US$ 1,58 mi Vender
85.758
-6.243
-7% -US$ 112 mil 0,29% 100
2018
Q4 		US$ 1,47 mi Manter
92.001
– – 0,3% 96
2018
Q3 		US$ 1,77 mi Vender
92.001
-816
-0,9% -US$ 15,5 mil 0,31% 96
2018
Q2 		US$ 1,7 mi Vender
92.817
-3.954
-4% -US$ 71,5 mil 0,31% 98
2018
Q1 		US$ 1,71 mi Comprar
96.771
+1.245
+1% +US$ 22,4 mil 0,32% 99
2017
Q4 		US$ 1,7 mi Comprar
95.526
+78
+0,1% +US$ 1,35 mil 0,31% 108
2017
Q3 		US$ 1,59 mi Comprar
+95.448
Nova +US$ 1,55 mi 0,56% 53
2017
Q2 		– Vender
-109.206
Encerrada -US$ 1,72 mi – 149
2017
Q1 		US$ 1,72 mi Vender
109.206
-3.429
-3% -US$ 53,4 mil 0,64% 44
2016
Q4 		US$ 1,7 mi Vender
112.635
-16.260
-13% -US$ 238 mil 0,67% 37
2016
Q3 		US$ 1,87 mi Vender
128.895
-462
-0,4% -US$ 6,68 mil 0,8% 30
2016
Q2 		US$ 1,81 mi Comprar
+129.357
Nova +US$ 1,78 mi 0,76% 31

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em SCHM no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 29% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 775 mil e ficando com 67.830 ações avaliadas em US$ 1,78 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 121.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2016 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,08 mi em T2 2023. 914 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 67.830 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 1,78 mi.
  • Transform Wealth vendeu 27.833 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 775 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,11% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 121.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2016 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 4,08 mi em T2 2023.
  • 914 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.