Transform Wealth
icono de SCHM

de Transform Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 1.78 M Vender
67,830
-27,833
-29% -USD 775 k 0.11% 121
2024
Q4 		USD 2.65 M Vender
95,663
-5,518
-5% -USD 157 k 0.15% 108
2024
Q3 		USD 2.8 M Vender
101,181
-3,684
-4% -USD 98 k 0.19% 88
2024
Q2 		USD 2.73 M Comprar
104,865
+13,569
+15% +USD 355 k 0.2% 84
2024
Q1 		USD 2.48 M Comprar
91,296
+1,338
+1% +USD 34.1 k 0.24% 88
2023
Q4 		USD 2.26 M Vender
89,958
-1,041
-1% -USD 23.9 k 0.22% 104
2023
Q3 		USD 2.05 M Vender
90,999
-81,261
-47% -USD 1.93 M 0.22% 102
2023
Q2 		USD 4.08 M Vender
172,260
-2,790
-2% -USD 62.9 k 0.37% 89
2023
Q1 		USD 3.96 M Comprar
175,050
+86,145
+97% +USD 1.98 M 0.37% 80
2022
Q4 		USD 1.94 M Comprar
+88,905
Nuevas +USD 1.95 M 0.22% 99
2020
Q1 		– Vender
-39,648
Cerradas -USD 795 k – 232
2019
Q4 		USD 795 k Vender
39,648
-9,687
-20% -USD 188 k 0.13% 131
2019
Q3 		USD 930 k Vender
49,335
-15,840
-24% -USD 299 k 0.17% 118
2019
Q2 		USD 1.24 M Vender
65,175
-20,583
-24% -USD 385 k 0.18% 121
2019
Q1 		USD 1.58 M Vender
85,758
-6,243
-7% -USD 112 k 0.29% 100
2018
Q4 		USD 1.47 M Mantener
92,001
– – 0.3% 96
2018
Q3 		USD 1.77 M Vender
92,001
-816
-0.9% -USD 15.5 k 0.31% 96
2018
Q2 		USD 1.7 M Vender
92,817
-3,954
-4% -USD 71.5 k 0.31% 98
2018
Q1 		USD 1.71 M Comprar
96,771
+1,245
+1% +USD 22.4 k 0.32% 99
2017
Q4 		USD 1.7 M Comprar
95,526
+78
+0.1% +USD 1.35 k 0.31% 108
2017
Q3 		USD 1.59 M Comprar
+95,448
Nuevas +USD 1.55 M 0.56% 53
2017
Q2 		– Vender
-109,206
Cerradas -USD 1.72 M – 149
2017
Q1 		USD 1.72 M Vender
109,206
-3,429
-3% -USD 53.4 k 0.64% 44
2016
Q4 		USD 1.7 M Vender
112,635
-16,260
-13% -USD 238 k 0.67% 37
2016
Q3 		USD 1.87 M Vender
128,895
-462
-0.4% -USD 6.68 k 0.8% 30
2016
Q2 		USD 1.81 M Comprar
+129,357
Nuevas +USD 1.78 M 0.76% 31

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SCHM: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 29% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 775 k, y conservó 67,830 acciones valuadas en USD 1.78 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2016 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.08 M en T2 2023. Al cierre de T1 2025, 914 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 67,830 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.78 M.
  • Transform Wealth vendió 27,833 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 775 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.11% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 121.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.08 M en T2 2023.
  • Al cierre de T1 2025, 914 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.