Transform Wealth的 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 持股歷史

Transform Wealth的SCHA持股：2025年第1季回顧

Transform Wealth在2025年第1季將Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)持股減少8.4%，估計賣出價值US$20萬的股票，剩餘86,167股，價值US$202萬。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第116名。

Transform Wealth於2022年第4季首次申報持有SCHA，此後已有10個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$549萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,140檔基金持有SCHA。

• 截至2025年第1季，Transform Wealth持有Schwab U.S Small- Cap ETF 86,167股，價值US$202萬。
• Transform Wealth在2025年第1季賣出Schwab U.S Small- Cap ETF共7,866股，估計金額為US$20萬。
• 在2025年第1季，Schwab U.S Small- Cap ETF佔Transform Wealth投資組合的0.12%，是其第 #116大持倉。
• Transform Wealth於2022年第4季首次申報持有Schwab U.S Small- Cap ETF，此後已有10個季度申報持有該股。
• Transform Wealth對Schwab U.S Small- Cap ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$549萬。
• 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,140檔基金持有Schwab U.S Small- Cap ETF。

根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。