Transform Wealths Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	2,02 Mio. $	Verkaufen	86.167 -7.866	-8 %	-200.495 $	0,12 %	116
2024 Q4	2,43 Mio. $	Verkaufen	94.033 -1.033	-1 %	-27.485 $	0,13 %	112
2024 Q3	2,45 Mio. $	Verkaufen	95.066 -3.068	-3 %	-76.175 $	0,16 %	94
2024 Q2	2,34 Mio. $	Kaufen	98.134 +16.632	+20 %	+394.228 $	0,18 %	91
2024 Q1	2,01 Mio. $	Kaufen	81.502 +7.084	+10 %	+165.958 $	0,19 %	99
2023 Q4	1,76 Mio. $	Verkaufen	74.418 -49.326	-40 %	-1,04 Mio. $	0,17 %	109
2023 Q3	2,56 Mio. $	Verkaufen	123.744 -126.906	-51 %	-2,78 Mio. $	0,27 %	91
2023 Q2	5,49 Mio. $	Verkaufen	250.650 -1.142	-0,5 %	-23.802 $	0,49 %	71
2023 Q1	5,28 Mio. $	Kaufen	251.792 +129.184	+105 %	+2,78 Mio. $	0,5 %	69
2022 Q4	2,48 Mio. $	Kaufen	+122.608	Neu	+2,51 Mio. $	0,28 %	88

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q1 2025 um 8,4 %, verkaufte schätzungsweise 200.495 $ und hielt danach 86.167 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 5,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 86.167 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 2,02 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 7.866 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 200.495 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q1 2025 0,12 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 116.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 5,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .