de Transform Wealth Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 2,02 mi	Vender	86.167 -7.866	-8%	-US$ 200 mil	0,12%	116
2024 Q4	US$ 2,43 mi	Vender	94.033 -1.033	-1%	-US$ 27,5 mil	0,13%	112
2024 Q3	US$ 2,45 mi	Vender	95.066 -3.068	-3%	-US$ 76,2 mil	0,16%	94
2024 Q2	US$ 2,34 mi	Comprar	98.134 +16.632	+20%	+US$ 394 mil	0,18%	91
2024 Q1	US$ 2,01 mi	Comprar	81.502 +7.084	+10%	+US$ 166 mil	0,19%	99
2023 Q4	US$ 1,76 mi	Vender	74.418 -49.326	-40%	-US$ 1,04 mi	0,17%	109
2023 Q3	US$ 2,56 mi	Vender	123.744 -126.906	-51%	-US$ 2,78 mi	0,27%	91
2023 Q2	US$ 5,49 mi	Vender	250.650 -1.142	-0,5%	-US$ 23,8 mil	0,49%	71
2023 Q1	US$ 5,28 mi	Comprar	251.792 +129.184	+105%	+US$ 2,78 mi	0,5%	69
2022 Q4	US$ 2,48 mi	Comprar	+122.608	Nova	+US$ 2,51 mi	0,28%	88

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em SCHA no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 8,4% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 200 mil e ficando com 86.167 ações avaliadas em US$ 2,02 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 116.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,49 mi em T2 2023. 1.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 86.167 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 2,02 mi.
Transform Wealth vendeu 7.866 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 200 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,12% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 116.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 5,49 mi em T2 2023.
1.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.