Transform Wealth의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	US$202만	매도	86,167 -7,866	-8%	-US$20만	0.12%	116
2024 Q4	US$243만	매도	94,033 -1,033	-1%	-US$2.75만	0.13%	112
2024 Q3	US$245만	매도	95,066 -3,068	-3%	-US$7.62만	0.16%	94
2024 Q2	US$234만	매수	98,134 +16,632	+20%	+US$39.4만	0.18%	91
2024 Q1	US$201만	매수	81,502 +7,084	+10%	+US$16.6만	0.19%	99
2023 Q4	US$176만	매도	74,418 -49,326	-40%	-US$104만	0.17%	109
2023 Q3	US$256만	매도	123,744 -126,906	-51%	-US$278만	0.27%	91
2023 Q2	US$549만	매도	250,650 -1,142	-0.5%	-US$2.38만	0.49%	71
2023 Q1	US$528만	매수	251,792 +129,184	+105%	+US$278만	0.5%	69
2022 Q4	US$248만	매수	+122,608	신규	+US$251만	0.28%	88

SCHA를 보유한 다른 펀드들

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 SCHA 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Transform Wealth는 2025년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 8.4% 줄였어요. 약 US$20만 규모를 매도해, 현재 US$202만 상당의 86,167주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #116예요.

Transform Wealth는 2022년 4분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$549만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,140개가 2025년 1분기 기준으로 SCHA를 보유하고 있어요.

Transform Wealth은(는) 2025년 1분기 기준으로 US$202만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 86,167주를 보유했어요.
2025년 1분기에 Transform Wealth이(가) Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 7,866주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20만예요.
2025년 1분기에 Transform Wealth의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #116위였습니다.
Transform Wealth는 2022년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
Transform Wealth의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$549만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,140개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF을 보유했습니다.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.