de Transform Wealth Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 2.02 M	Vender	86,167 -7,866	-8%	-USD 200 k	0.12%	116
2024 Q4	USD 2.43 M	Vender	94,033 -1,033	-1%	-USD 27.5 k	0.13%	112
2024 Q3	USD 2.45 M	Vender	95,066 -3,068	-3%	-USD 76.2 k	0.16%	94
2024 Q2	USD 2.34 M	Comprar	98,134 +16,632	+20%	+USD 394 k	0.18%	91
2024 Q1	USD 2.01 M	Comprar	81,502 +7,084	+10%	+USD 166 k	0.19%	99
2023 Q4	USD 1.76 M	Vender	74,418 -49,326	-40%	-USD 1.04 M	0.17%	109
2023 Q3	USD 2.56 M	Vender	123,744 -126,906	-51%	-USD 2.78 M	0.27%	91
2023 Q2	USD 5.49 M	Vender	250,650 -1,142	-0.5%	-USD 23.8 k	0.49%	71
2023 Q1	USD 5.28 M	Comprar	251,792 +129,184	+105%	+USD 2.78 M	0.5%	69
2022 Q4	USD 2.48 M	Comprar	+122,608	Nuevas	+USD 2.51 M	0.28%	88

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SCHA: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 8.4% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 200 k, y conservó 86,167 acciones valuadas en USD 2.02 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.49 M en T2 2023. Al cierre de T1 2025, 1,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 86,167 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 2.02 M.
Transform Wealth vendió 7,866 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 200 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 116.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.49 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2025, 1,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.