買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2.12億 | 賣出 |
5,873,670
-119,304
| -2% | -US$394萬 | 0.12% | 82 |
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2026
Q1 | US$1.74億 | 賣出 |
5,992,974
-794,657
| -12% | -US$2382萬 | 0.12% | 83 |
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2025
Q4 | US$1.93億 | 買進 |
6,787,631
+2,109,254
| +45% | +US$5956萬 | 0.14% | 74 |
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2025
Q3 | US$1.31億 | 賣出 |
4,678,377
-11,396
| -0.2% | -US$30.5萬 | 0.1% | 88 |
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2025
Q2 | US$1.19億 | 買進 |
4,689,773
+140,068
| +3% | +US$331萬 | 0.1% | 90 |
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2025
Q1 | US$1.07億 | 買進 |
4,549,705
+25,148
| +0.6% | +US$64.1萬 | 0.1% | 97 |
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2024
Q4 | US$1.17億 | 賣出 |
4,524,557
-142,063
| -3% | -US$378萬 | 0.11% | 84 |
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2024
Q3 | US$1.2億 | 賣出 |
4,666,620
-64,406
| -1% | -US$160萬 | 0.12% | 82 |
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2024
Q2 | US$1.12億 | 賣出 |
4,731,026
-108,052
| -2% | -US$256萬 | 0.12% | 81 |
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2024
Q1 | US$1.19億 | 賣出 |
4,839,078
-186,386
| -4% | -US$437萬 | 0.13% | 74 |
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2023
Q4 | US$1.19億 | 買進 |
5,025,464
+136,652
| +3% | +US$288萬 | 0.22% | 65 |
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2023
Q3 | US$1.01億 | 買進 |
4,888,812
+1,169,812
| +31% | +US$2567萬 | 0.14% | 74 |
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2023
Q2 | US$8145萬 | 買進 |
3,719,000
+132,896
| +4% | +US$277萬 | 0.11% | 87 |
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2023
Q1 | US$7518萬 | 賣出 |
3,586,104
-7,308
| -0.2% | -US$15.7萬 | 0.11% | 89 |
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2022
Q4 | US$7278萬 | 買進 |
3,593,412
+151,214
| +4% | +US$310萬 | 0.11% | 89 |
|
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2022
Q3 | US$6506萬 | 買進 |
3,442,198
+361,128
| +12% | +US$755萬 | 0.11% | 82 |
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2022
Q2 | US$6006萬 | 買進 |
3,081,070
+548,840
| +22% | +US$1173萬 | 0.1% | 92 |
|
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2022
Q1 | US$5996萬 | 買進 |
2,532,230
+148,342
| +6% | +US$350萬 | 0.09% | 93 |
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2021
Q4 | US$6103萬 | 賣出 |
2,383,888
-127,684
| -5% | -US$330萬 | 0.1% | 80 |
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2021
Q3 | US$6285萬 | 買進 |
2,511,572
+238,768
| +11% | +US$606萬 | 0.11% | 74 |
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2021
Q2 | US$5920萬 | 賣出 |
2,272,804
-51,408
| -2% | -US$131萬 | 0.11% | 80 |
|
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2021
Q1 | US$5791萬 | 買進 |
2,324,212
+40,248
| +2% | +US$99萬 | 0.12% | 76 |
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2020
Q4 | US$5082萬 | 賣出 |
2,283,964
-6,184
| -0.3% | -US$12.3萬 | 0.11% | 78 |
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2020
Q3 | US$3912萬 | 買進 |
2,290,148
+437,020
| +24% | +US$752萬 | 0.1% | 79 |
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2020
Q2 | US$3027萬 | 買進 |
1,853,128
+413,740
| +29% | +US$620萬 | 0.09% | 93 |
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2020
Q1 | US$1854萬 | 買進 |
1,439,388
+660,384
| +85% | +US$1122萬 | 0.07% | 115 |
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2019
Q4 | US$1473萬 | 買進 |
779,004
+55,776
| +8% | +US$101萬 | 0.04% | 146 |
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2019
Q3 | US$1261萬 | 買進 |
723,228
+90,840
| +14% | +US$160萬 | 0.04% | 154 |
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2019
Q2 | US$1130萬 | 買進 |
632,388
+282,448
| +81% | +US$499萬 | 0.04% | 162 |
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2019
Q1 | US$612萬 | 買進 |
349,940
+50,992
| +17% | +US$87.2萬 | 0.02% | 240 |
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2018
Q4 | US$454萬 | 買進 |
298,948
+4,848
| +2% | +US$8.19萬 | 0.02% | 267 |
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2018
Q3 | US$560萬 | 賣出 |
294,100
-31,652
| -10% | -US$60.4萬 | 0.02% | 248 |
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2018
Q2 | US$599萬 | 買進 |
325,752
+54,908
| +20% | +US$99.3萬 | 0.02% | 227 |
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2018
Q1 | US$468萬 | 買進 |
270,844
+13,324
| +5% | +US$23.5萬 | 0.02% | 257 |
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2017
Q4 | US$449萬 | 買進 |
257,520
+34,424
| +15% | +US$58.9萬 | 0.02% | 263 |
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2017
Q3 | US$376萬 | 賣出 |
223,096
-302,716
| -58% | -US$487萬 | 0.02% | 293 |
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2017
Q2 | US$840萬 | 買進 |
525,812
+335,336
| +176% | +US$530萬 | 0.04% | 154 |
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2017
Q1 | US$300萬 | 買進 |
190,476
+93,716
| +97% | +US$147萬 | 0.02% | 313 |
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2016
Q4 | US$149萬 | 買進 |
96,760
+31,932
| +49% | +US$47萬 | 0.01% | 491 |
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2016
Q3 | US$93.3萬 | 買進 |
64,828
+39,100
| +152% | +US$55.5萬 | 0.01% | 621 |
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2016
Q2 | US$34.8萬 | 買進 |
25,728
+18,096
| +237% | +US$24萬 | ﹤0.01% | 955 |
|
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2016
Q1 | US$9.9萬 | 賣出 |
7,632
-20
| -0.3% | -US$242 | ﹤0.01% | 1641 |
|
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2015
Q4 | US$10萬 | 賣出 |
7,652
-344
| -4% | -US$4,591 | ﹤0.01% | 1626 |
|
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2015
Q3 | US$10.2萬 | 買進 |
+7,996
| 新 | +US$11萬 | ﹤0.01% | 1587 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-7,316
| 已平倉 | -US$10.5萬 | – | 2656 |
|
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2015
Q1 | US$10.5萬 | 賣出 |
7,316
-3,424
| -32% | -US$4.78萬 | ﹤0.01% | 1551 |
|
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2014
Q4 | US$14.8萬 | 買進 |
10,740
+4,348
| +68% | +US$5.77萬 | ﹤0.01% | 1314 |
|
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2014
Q3 | US$8.2萬 | 買進 |
6,392
+2,180
| +52% | +US$2.91萬 | ﹤0.01% | 1606 |
|
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2014
Q2 | US$5.8萬 | 買進 |
4,212
+3,012
| +251% | +US$3.97萬 | ﹤0.01% | 1784 |
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2014
Q1 | US$1.6萬 | 買進 |
1,200
+400
| +50% | +US$5,289 | ﹤0.01% | 2517 |
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2013
Q4 | US$1.1萬 | 持有 |
800
| – | – | ﹤0.01% | 2527 |
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2013
Q3 | US$1萬 | 買進 |
+800
| 新 | +US$9,399 | ﹤0.01% | 2471 |
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持有SCHA的其他基金
Creative Planning的SCHA持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)持股減少2%，估計賣出價值US$394萬的股票，剩餘5,873,670股，價值US$2.12億。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第82名。
Creative Planning於2013年第3季首次申報持有SCHA，此後已有51個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,354檔基金持有SCHA。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Schwab U.S Small- Cap ETF 5,873,670股，價值US$2.12億。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Schwab U.S Small- Cap ETF共119,304股，估計金額為US$394萬。
- 在2026年第2季，Schwab U.S Small- Cap ETF佔Creative Planning投資組合的0.12%，是其第 #82大持倉。
- Creative Planning於2013年第3季首次申報持有Schwab U.S Small- Cap ETF，此後已有51個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,354檔基金持有Schwab U.S Small- Cap ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。