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SWP
Stone Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
23.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.35%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$2540萬
(+23%)
資金流向
+US$423萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.33%
持股
69
新
10
增持
32
減碼
17
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$108萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$101萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$75萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$72萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$70.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$91.6萬 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$85.1萬 |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$76萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$70.9萬 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$68.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.52% |
| 2 | 科技 | 16.99% |
| 3 | 通訊服務 | 4.29% |
| 4 | 金融 | 3.48% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1591萬 | 11.64% |
133,745
-1,121
| -0.8% | -US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1062萬 | 7.76% |
15,435
+1,125
| +8% | +US$75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$733萬 | 5.36% |
9,790
-300
| -3% | -US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$582萬 | 4.25% |
26,701
+456
| +2% | +US$9.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$562萬 | 4.11% |
55,778
+4,534
| +9% | +US$45.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$542萬 | 3.97% |
54,789
-3,055
| -5% | -US$30.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$538萬 | 3.94% |
61,221
+2,421
| +4% | +US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$481萬 | 3.52% |
26,920
+678
| +3% | +US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$401萬 | 2.93% |
27,376
+1,340
| +5% | +US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$391萬 | 2.86% |
54,876
+612
| +1% | +US$4.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$346萬 | 2.53% |
57,850
+3,478
| +6% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$326萬 | 2.39% |
20,206
+50
| +0.2% | +US$7,048 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$313萬 | 2.29% |
72,506
+350
| +0.5% | +US$1.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$300萬 | 2.19% |
2,600
+82
| +3% | +US$6.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$282萬 | 2.06% |
7,968
-29
| -0.4% | -US$1.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$277萬 | 2.02% |
9,565
-54
| -0.6% | -US$1.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$264萬 | 1.93% |
7,121
+1,010
| +17% | +US$36.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$252萬 | 1.84% |
5,036
-121
| -2% | -US$5.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$238萬 | 1.74% |
25,995
+3,803
| +17% | +US$34.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$227萬 | 1.66% |
3,553
-1,049
| -23% | -US$51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$1.21億
| US$223萬 | 1.63% |
32,647
-397
| -1% | -US$2.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Seagate
STX
US$1453億
| US$222萬 | 1.62% |
2,300
+31
| +1% | +US$2.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$212萬 | 1.55% |
2,870
+647
| +29% | +US$44.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$200萬 | 1.46% |
8,396
+43
| +0.5% | +US$1.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$187萬 | 1.37% |
3,323
+663
| +25% | +US$40.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BCM
II
MWP
TWM
IASG
SR
AI
CCM
Stone Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stone Wealth Partners持有69個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.11億增加23%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Stone Wealth Partners在2026年第2季投入US$423萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是Intel：共10,698股，價值US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的75%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Western Digital，估計減持了US$51萬。
- Stone Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進10,698股，價值US$149萬。
- Stone Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$75萬。
- Stone Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Western Digital，估計減持了US$51萬。
- Stone Wealth Partners於2026年第2季完全出清Warner Bros，估計賣出金額為US$91.6萬。
- 在2026年第2季，Stone Wealth Partners的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占50%。
- Stone Wealth Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Stone Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.37億。
根據Stone Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。