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SWP
Stone Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
23,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+32,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,4 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,33%
Posição
69
Nova
10
Aumentada
32
Reduzida
17
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 750 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 720 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 701 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 916 mil |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$ 851 mil |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 760 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 709 mil |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 689 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,52% |
| 2 | Tecnologia | 16,99% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,29% |
| 4 | Financeiro | 3,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 15,9 mi | 11,64% |
133.745
-1.121
| -0,8% | -US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,6 mi | 7,76% |
15.435
+1.125
| +8% | +US$ 750 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,33 mi | 5,36% |
9.790
-300
| -3% | -US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,82 mi | 4,25% |
26.701
+456
| +2% | +US$ 95,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 5,62 mi | 4,11% |
55.778
+4.534
| +9% | +US$ 456 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,42 mi | 3,97% |
54.789
-3.055
| -5% | -US$ 302 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 5,38 mi | 3,94% |
61.221
+2.421
| +4% | +US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 4,81 mi | 3,52% |
26.920
+678
| +3% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 4,01 mi | 2,93% |
27.376
+1.340
| +5% | +US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,91 mi | 2,86% |
54.876
+612
| +1% | +US$ 42,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 3,46 mi | 2,53% |
57.850
+3.478
| +6% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 3,26 mi | 2,39% |
20.206
+50
| +0,2% | +US$ 7,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 3,13 mi | 2,29% |
72.506
+350
| +0,5% | +US$ 14,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3 mi | 2,19% |
2.600
+82
| +3% | +US$ 61,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,82 mi | 2,06% |
7.968
-29
| -0,4% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,77 mi | 2,02% |
9.565
-54
| -0,6% | -US$ 15,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,64 mi | 1,93% |
7.121
+1.010
| +17% | +US$ 361 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,52 mi | 1,84% |
5.036
-121
| -2% | -US$ 58,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,38 mi | 1,74% |
25.995
+3.803
| +17% | +US$ 348 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 2,27 mi | 1,66% |
3.553
-1.049
| -23% | -US$ 510 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$ 121 mi
| US$ 2,23 mi | 1,63% |
32.647
-397
| -1% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 2,22 mi | 1,62% |
2.300
+31
| +1% | +US$ 23,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,12 mi | 1,55% |
2.870
+647
| +29% | +US$ 445 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2 mi | 1,46% |
8.396
+43
| +0,5% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,87 mi | 1,37% |
3.323
+663
| +25% | +US$ 405 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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II
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Revisão da carteira de Stone Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stone Wealth Partners detinha 69 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 23% em relação a US$ 111 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Stone Wealth Partners alocou US$ 4,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 10.698 ações no valor de US$ 1,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Western Digital, com um corte estimado de US$ 510 mil.
- A maior compra de Stone Wealth Partners no T2 2026 foi Intel: 10.698 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Stone Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 750 mil.
- A maior redução de Stone Wealth Partners em T2 2026 foi em Western Digital, com um corte estimado de US$ 510 mil.
- Stone Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Warner Bros no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 916 mil.
- As dez maiores posições de Stone Wealth Partners representam 50% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Stone Wealth Partners abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stone Wealth Partners subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stone Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.