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SWP

Stone Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 23.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.35%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.4 M
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital %
3.09%
10 principales posiciones (%)
50.33%
Posición
69
Nuevas
10
Aumentadas
32
Reducidas
17
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.08 M
2
icono de SNDK
Sandisk
SNDK
+USD 1.01 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 750 k
4
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 720 k
5
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 701 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WBD
Warner Bros
WBD
+USD 916 k
2
icono de TER
Teradyne
TER
+USD 851 k
3
icono de ALB
Albemarle
ALB
+USD 760 k
4
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 709 k
5
icono de MRNA
Moderna
MRNA
+USD 689 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.52%
2 Tecnología 16.99%
3 Servicios de comunicación 4.29%
4 Finanzas 3.48%
5 Consumo discrecional 2.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYG
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 15.9 M 11.64%
133,745
-1,121
-0.8% -USD 128 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 10.6 M 7.76%
15,435
+1,125
+8% +USD 750 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.33 M 5.36%
9,790
-300
-3% -USD 218 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.82 M 4.25%
26,701
+456
+2% +USD 95.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MINT
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 5.62 M 4.11%
55,778
+4,534
+9% +USD 456 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 5.42 M 3.97%
54,789
-3,055
-5% -USD 302 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MGK
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 5.38 M 3.94%
61,221
+2,421
+4% +USD 207 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJT
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 4.81 M 3.52%
26,920
+678
+3% +USD 110 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWP
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 4.01 M 2.93%
27,376
+1,340
+5% +USD 185 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.91 M 2.86%
54,876
+612
+1% +USD 42.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTSM
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 3.46 M 2.53%
57,850
+3,478
+6% +USD 208 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPMO
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 3.26 M 2.39%
20,206
+50
+0.2% +USD 7.05 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 3.13 M 2.29%
72,506
+350
+0.5% +USD 14.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 3 M 2.19%
2,600
+82
+3% +USD 61.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.82 M 2.06%
7,968
-29
-0.4% -USD 10.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.77 M 2.02%
9,565
-54
-0.6% -USD 15.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.64 M 1.93%
7,121
+1,010
+17% +USD 361 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.52 M 1.84%
5,036
-121
-2% -USD 58.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIL
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 2.38 M 1.74%
25,995
+3,803
+17% +USD 348 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WDC
20
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 2.27 M 1.66%
3,553
-1,049
-23% -USD 510 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CWS
21
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
USD 121 M
USD 2.23 M 1.63%
32,647
-397
-1% -USD 26.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de STX
22
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 2.22 M 1.62%
2,300
+31
+1% +USD 23.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.12 M 1.55%
2,870
+647
+29% +USD 445 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2 M 1.46%
8,396
+43
+0.5% +USD 10.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.87 M 1.37%
3,323
+663
+25% +USD 405 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Momentum Wealth Planning Estero, Florida AUM de USD 137 M 44.08% Rendimiento estimado a 1 año
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Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts AUM de USD 137 M
IASG
Investment Advisory Services Group Boca Raton, Florida AUM de USD 137 M
SR
Syntax Research Boca Raton, Florida AUM de USD 137 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año
AI
Axos Invest Las Vegas, Nevada AUM de USD 137 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 137 M 4.21% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stone Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stone Wealth Partners mantenía 69 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 23% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Stone Wealth Partners destinó USD 4.23 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 10,698 acciones con un valor de USD 1.49 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Western Digital, por un valor estimado de USD 510 k.

  • La mayor compra de Stone Wealth Partners en T2 2026 fue Intel: 10,698 acciones por un valor de USD 1.49 M.
  • Stone Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 750 k.
  • La mayor reducción de Stone Wealth Partners durante T2 2026 fue en Western Digital, con un recorte estimado de USD 510 k.
  • Stone Wealth Partners cerró por completo su posición en Warner Bros en T2 2026, con una venta estimada de USD 916 k.
  • Las diez principales posiciones de Stone Wealth Partners representan 50% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
  • Stone Wealth Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stone Wealth Partners aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Stone Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.