Wir sind mit live! Mehr erfahren
SWP

Stone Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 23,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,33 %
Position
69
Neu
10
Aufgestockt
32
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,08 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,01 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+749.966 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+720.352 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+700.804 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+915.901 $
2
TER-Symbol
Teradyne
TER
+851.433 $
3
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+760.291 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+708.872 $
5
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+688.696 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,52 %
2 Technologie 16,99 %
3 Kommunikationsdienste 4,29 %
4 Finanzwesen 3,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 11,64 %
133.745
-1.121
-0,8 % -128.157 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,6 Mio. $ 7,76 %
15.435
+1.125
+8 % +749.966 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,33 Mio. $ 5,36 %
9.790
-300
-3 % -217.502 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,25 %
26.701
+456
+2 % +95.221 $
2025 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
5,62 Mio. $ 4,11 %
55.778
+4.534
+9 % +455.952 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,97 %
54.789
-3.055
-5 % -302.272 $
2025 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,94 %
61.221
+2.421
+4 % +206.617 $
2025 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,52 %
26.920
+678
+3 % +109.875 $
2025 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,93 %
27.376
+1.340
+5 % +184.700 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,86 %
54.876
+612
+1 % +42.630 $
2025 Q4
2 Quartale
FTSM-Symbol
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,53 %
57.850
+3.478
+6 % +208.208 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,39 %
20.206
+50
+0,2 % +7.048 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,29 %
72.506
+350
+0,5 % +14.604 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3 Mio. $ 2,19 %
2.600
+82
+3 % +61.491 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,82 Mio. $ 2,06 %
7.968
-29
-0,4 % -10.364 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,77 Mio. $ 2,02 %
9.565
-54
-0,6 % -15.446 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,93 %
7.121
+1.010
+17 % +361.137 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,52 Mio. $ 1,84 %
5.036
-121
-2 % -58.171 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,74 %
25.995
+3.803
+17 % +348.056 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
20
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,66 %
3.553
-1.049
-23 % -510.057 $
2025 Q4
2 Quartale
CWS-Symbol
21
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
121 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,63 %
32.647
-397
-1 % -26.817 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
22
Seagate
STX
145 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,62 %
2.300
+31
+1 % +23.647 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,55 %
2.870
+647
+29 % +445.149 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2 Mio. $ 1,46 %
8.396
+43
+0,5 % +10.793 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,37 %
3.323
+663
+25 % +405.412 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
IASG
Investment Advisory Services Group Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM
SR
Syntax Research Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Axos Invest Las Vegas, Nevada 137 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stone Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stone Wealth Partners 69 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Stone Wealth Partners investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 10.698 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Western Digital; sie wurde auf 510.057 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stone Wealth Partners im Q2 2026 war Intel: 10.698 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Stone Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 749.966 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stone Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Western Digital und belief sich schätzungsweise auf 510.057 $.
  • Stone Wealth Partners hat seine Position in Warner Bros im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 915.901 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stone Wealth Partners machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Stone Wealth Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stone Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stone Wealth Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .