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Stone Wealth Partners

Stone Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 35,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+150 Mio. $
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss %
51,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,01 %
Position
92
Neu
29
Aufgestockt
55
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+16,4 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11,6 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+7,31 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,79 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,27 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,49 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,45 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,32 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+997.643 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,88 %
2 Technologie 12,09 %
3 Kommunikationsdienste 5,13 %
4 Finanzwesen 3,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,05 %
+39.014
Neu +3,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGIT-Symbol
27
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,04 %
+52.634
Neu +3,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,98 %
5.490
+2.769
+102 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
29
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,95 %
8.160
+3.979
+95 % +1,39 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
HPE-Symbol
30
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,89 %
+40.698
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTSM-Symbol
31
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,88 %
42.326
-15.524
-27 % -928.028 $
2025 Q4
3 Quartale
DELL-Symbol
32
Dell
DELL
219 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,87 %
4.620
+2.197
+91 % +1,03 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
STX-Symbol
33
Seagate
STX
121 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,87 %
2.710
+410
+18 % +350.096 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
34
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,86 %
+6.258
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SNDK-Symbol
35
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,83 %
1.376
+668
+94 % +1,04 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ECHO-Symbol
36
EchoStar
ECHO
29,1 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,83 %
+26.444
Neu +2,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
37
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,81 %
+5.872
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DBMF-Symbol
38
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,35 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,76 %
+67.316
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
39
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,76 %
+8.236
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BUFD-Symbol
40
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,22 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,75 %
+70.546
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
41
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,74 %
+27.196
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,74 %
5.968
+3.520
+144 % +1,26 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
43
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,72 %
5.870
+3.232
+123 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JAAA-Symbol
44
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,72 %
+40.883
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OEF-Symbol
45
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,68 %
5.092
+2.546
+100 % +957.580 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
46
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,67 %
18.252
+4.676
+34 % +513.385 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,62 %
2.312
+638
+38 % +486.860 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,58 %
+1.416
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IYK-Symbol
49
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,54 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,58 %
23.160
+11.912
+106 % +883.196 $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
50
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,55 %
11.162
+5.567
+99 % +771.766 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Stone Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Wealth Partners 92 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 110 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Stone Wealth Partners investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 52.634 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stone Wealth Partners im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 52.634 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $.
  • Stone Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stone Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Stone Wealth Partners hat seine Position in Western Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stone Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • Stone Wealth Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stone Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 110 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stone Wealth Partners für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .