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My Legacy Advisors

My Legacy Advisors 投資組合持股

AUM US$2.81億 週轉率 18.14%
1年估算報酬率 14.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.62%
1年估算報酬率
+14.83%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.81億
AUM 成長
+US$2167萬
資金流向
+US$413萬
資金流向％
1.47%
前十大持股占比
26.84%
持股
226
新
21
增持
98
減碼
82
已平倉
20
平均持有時間
2.2 年
前10名平均持有時間
1.8 年
前20名平均持有期間
2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IAGG圖示
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$179萬
2
THRO圖示
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+US$166萬
3
XTEN圖示
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+US$152萬
4
IEMG圖示
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$135萬
5
EFV圖示
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$126萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPYM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$314萬
2
EMXC圖示
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$144萬
3
AMGN圖示
Amgen
AMGN
+US$94.6萬
4
DIS圖示
Walt Disney
DIS
+US$91.7萬
5
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$89.2萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 51.02%
2 資訊科技 12.46%
3 金融 9.37%
4 非必需消費品 5.15%
5 通訊服務 4.22%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IUSB圖示
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
US$1135萬 4.04%
247,280
-8,155
-3% -US$37.2萬
2022 Q1
13個季度
MSFT圖示
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
US$992萬 3.53%
19,776
+454
+2% +US$19.7萬
2022 Q1
13個季度
IVV圖示
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
US$904萬 3.22%
14,381
-1,553
-10% -US$89.2萬
2022 Q1
13個季度
AAPL圖示
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
US$832萬 2.96%
39,178
+930
+2% +US$18.8萬
2022 Q1
13個季度
HYG圖示
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
US$766萬 2.73%
95,631
+4,924
+5% +US$38.8萬
2022 Q2
12個季度
SHYG圖示
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
US$734萬 2.61%
171,103
+6,505
+4% +US$27.5萬
2022 Q4
10個季度
NVDA圖示
7
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
US$635萬 2.26%
38,703
+2,190
+6% +US$27.6萬
2022 Q4
10個季度
QUAL圖示
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
US$540萬 1.92%
29,212
+935
+3% +US$16.1萬
2023 Q1
9個季度
IVW圖示
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
US$502萬 1.79%
45,212
-5,772
-11% -US$57.1萬
2023 Q2
8個季度
DYNF圖示
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
US$497萬 1.77%
90,399
+3,836
+4% +US$19.2萬
2024 Q1
5個季度
EFV圖示
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
US$495萬 1.76%
77,161
+20,529
+36% +US$126萬
2022 Q1
13個季度
AMZN圖示
12
Amazon
AMZN
US$2.68兆
US$489萬 1.74%
22,023
+221
+1% +US$4.37萬
2022 Q1
13個季度
VTEB圖示
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
US$466萬 1.66%
95,148
+22,231
+30% +US$109萬
2022 Q1
13個季度
SPYM圖示
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
US$413萬 1.47%
56,158
-46,644
-45% -US$314萬
2022 Q1
13個季度
GOOGL圖示
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
US$395萬 1.41%
22,216
+1,304
+6% +US$21.3萬
2022 Q1
13個季度
IVE圖示
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
US$370萬 1.32%
18,579
+2,014
+12% +US$37.5萬
2024 Q1
5個季度
EMB圖示
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
US$347萬 1.24%
37,650
+2,280
+6% +US$20.5萬
2022 Q1
13個季度
MUB圖示
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
US$328萬 1.17%
31,426
-1,061
-3% -US$11萬
2022 Q1
13個季度
SCHZ圖示
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
US$320萬 1.14%
138,921
-9,570
-6% -US$22萬
2022 Q2
12個季度
IEMG圖示
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
US$319萬 1.14%
53,007
+24,104
+83% +US$135萬
2022 Q4
10個季度
SRLN圖示
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4億
US$309萬 1.1%
74,486
+5,883
+9% +US$24.1萬
2022 Q4
10個季度
JPM圖示
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
US$295萬 1.05%
10,234
+336
+3% +US$8.57萬
2022 Q1
13個季度
COST圖示
23
Costco
COST
US$4446億
US$286萬 1.02%
2,951
+49
+2% +US$4.87萬
2022 Q1
13個季度
BRK.B圖示
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
US$286萬 1.02%
5,978
+338
+6% +US$17.2萬
2022 Q1
13個季度
MBB圖示
25
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
US$283萬 1.01%
30,313
+3,605
+13% +US$33.4萬
2022 Q4
10個季度
1
2 3 4 5

相似基金

Clarity Capital Partners
Clarity Capital Partners Newport Beach, California US$2.8億 AUM 25.04% 1年估算報酬率
Patriot Financial Partners
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania US$2.84億 AUM 20.43% 1年估算報酬率
Horan Securities
Horan Securities Cincinnati, United States US$2.84億 AUM 12.33% 1年估算報酬率
Blue Investment Partners
Blue Investment Partners Alamo, California US$2.85億 AUM 14.12% 1年估算報酬率
Financial Partners Group (Tennessee)
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee US$2.76億 AUM 5.93% 1年估算報酬率
GPI Capital
GPI Capital New York US$2.87億 AUM 42.76% 1年估算報酬率
TFG Advisers
TFG Advisers Auburn Hills, Michigan US$2.92億 AUM 15.01% 1年估算報酬率
Scott Marsh Financial
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah US$2.7億 AUM

My Legacy Advisors的2025年第2季投資組合回顧

截至2025年第2季，My Legacy Advisors持有226個部位，價值US$2.81億，較前一季的US$2.59億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。

My Legacy Advisors的2025年第2季申報資料顯示有新增21項、增加98檔、減碼82檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共35,397股，價值US$180萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$314萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的50%上升，其次為資訊科技和金融。

  • My Legacy Advisors在2025年第2季最大筆買進的是iShares Core International Aggregate Bond Fund：共買進35,397股，價值US$180萬。
  • My Legacy Advisors在2025年第2季增持iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF的幅度最大，估計增加US$166萬。
  • My Legacy Advisors在2025年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$314萬。
  • My Legacy Advisors於2025年第2季完全出清Amgen，估計賣出金額為US$94.6萬。
  • 在2025年第2季，My Legacy Advisors的投資組合規模為US$2.81億，前十大持股占27%。
  • My Legacy Advisors在2025年第2季新增了21個部位，並平倉20個部位。
  • My Legacy Advisors的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$2.81億。

根據My Legacy Advisors的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月11日提交。