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My Legacy Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.81억 회전율 18.14%
1년 추정 수익률 14.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.62%
1년 예상 수익률
+14.83%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.81억
AUM 성장
+US$2167만
자금 흐름
+US$413만
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
26.84%
보유액
226
신규
21
증가
98
축소
82
청산됨
20
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IAGG 아이콘
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$179만
2
THRO 아이콘
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+US$166만
3
XTEN 아이콘
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+US$152만
4
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$135만
5
EFV 아이콘
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$126만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$314만
2
EMXC 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$144만
3
AMGN 아이콘
Amgen
AMGN
+US$94.6만
4
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$91.7만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$89.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 51.02%
2 정보기술 12.46%
3 금융 9.37%
4 임의소비재 5.15%
5 커뮤니케이션 서비스 4.22%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IUSB 아이콘
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
US$1135만 4.04%
247,280
-8,155
-3% -US$37.2만
2022 Q1
13개 분기
MSFT 아이콘
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$992만 3.53%
19,776
+454
+2% +US$19.7만
2022 Q1
13개 분기
IVV 아이콘
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$904만 3.22%
14,381
-1,553
-10% -US$89.2만
2022 Q1
13개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
US$832만 2.96%
39,178
+930
+2% +US$18.8만
2022 Q1
13개 분기
HYG 아이콘
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
US$766만 2.73%
95,631
+4,924
+5% +US$38.8만
2022 Q2
12개 분기
SHYG 아이콘
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
US$734만 2.61%
171,103
+6,505
+4% +US$27.5만
2022 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$635만 2.26%
38,703
+2,190
+6% +US$27.6만
2022 Q4
10개 분기
QUAL 아이콘
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
US$540만 1.92%
29,212
+935
+3% +US$16.1만
2023 Q1
9개 분기
IVW 아이콘
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$502만 1.79%
45,212
-5,772
-11% -US$57.1만
2023 Q2
8개 분기
DYNF 아이콘
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
US$497만 1.77%
90,399
+3,836
+4% +US$19.2만
2024 Q1
5개 분기
EFV 아이콘
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
US$495만 1.76%
77,161
+20,529
+36% +US$126만
2022 Q1
13개 분기
AMZN 아이콘
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$489만 1.74%
22,023
+221
+1% +US$4.37만
2022 Q1
13개 분기
VTEB 아이콘
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$466만 1.66%
95,148
+22,231
+30% +US$109만
2022 Q1
13개 분기
SPYM 아이콘
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
US$413만 1.47%
56,158
-46,644
-45% -US$314만
2022 Q1
13개 분기
GOOGL 아이콘
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$395만 1.41%
22,216
+1,304
+6% +US$21.3만
2022 Q1
13개 분기
IVE 아이콘
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$370만 1.32%
18,579
+2,014
+12% +US$37.5만
2024 Q1
5개 분기
EMB 아이콘
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
US$347만 1.24%
37,650
+2,280
+6% +US$20.5만
2022 Q1
13개 분기
MUB 아이콘
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$328만 1.17%
31,426
-1,061
-3% -US$11만
2022 Q1
13개 분기
SCHZ 아이콘
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
US$320만 1.14%
138,921
-9,570
-6% -US$22만
2022 Q2
12개 분기
IEMG 아이콘
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$319만 1.14%
53,007
+24,104
+83% +US$135만
2022 Q4
10개 분기
SRLN 아이콘
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
US$309만 1.1%
74,486
+5,883
+9% +US$24.1만
2022 Q4
10개 분기
JPM 아이콘
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$295만 1.05%
10,234
+336
+3% +US$8.57만
2022 Q1
13개 분기
COST 아이콘
23
Costco
COST
US$4383억
US$286만 1.02%
2,951
+49
+2% +US$4.87만
2022 Q1
13개 분기
BRK.B 아이콘
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$286만 1.02%
5,978
+338
+6% +US$17.2만
2022 Q1
13개 분기
MBB 아이콘
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
US$283만 1.01%
30,313
+3,605
+13% +US$33.4만
2022 Q4
10개 분기
1
2 3 4 5

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Clarity Capital Partners Newport Beach, California AUM US$2.8억 25.04% 1년 추정 수익률
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GC
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TA
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SMF
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My Legacy Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, My Legacy Advisors는 US$2.81억 상당의 226개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.

My Legacy Advisors의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 98개 증가, 82개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund으로, 35,397주를 보유했으며 가치는 US$180만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$314만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • My Legacy Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund으로, US$180만 상당의 35,397주를 매수했어요.
  • 2025년 2분기에 iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 My Legacy Advisors로, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
  • My Legacy Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$314만예요.
  • My Legacy Advisors는 2025년 2분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • My Legacy Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.81억 중 27%를 차지해요.
  • My Legacy Advisors는 2025년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 20개를 청산했어요.
  • My Legacy Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.81억에 이르렀어요.

2025년 7월 11일에 제출된 My Legacy Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.