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MJP
Michael J. Puzo 投資組合持股
AUM
US$3.88億
週轉率
12.68%
1年估算報酬率
40.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.07%
1年估算報酬率
+40.74%
3年估算報酬率
+90.34%
5年估算報酬率
+118.98%
10年估算報酬率
+379.46%
AUM
US$3.88億
AUM 成長
+US$4446萬
(+13%)
資金流向
-US$1249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.82%
持股
71
新
4
增持
13
減碼
36
已平倉
5
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$202萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$175萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$173萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$98.5萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$58.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$374萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$245萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$237萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$198萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$184萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.18% |
| 2 | 醫療保健 | 16.51% |
| 3 | 工業 | 12.09% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.96% |
| 5 | 金融 | 8.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2805萬 | 7.23% |
48,290
-5,977
| -11% | -US$245萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2427萬 | 6.26% |
67,922
-6,576
| -9% | -US$237萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2092萬 | 5.39% |
104,542
-2,529
| -2% | -US$52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2034萬 | 5.24% |
70,293
-2,651
| -4% | -US$75.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1810萬 | 4.67% |
25,035
-542
| -2% | -US$25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1717萬 | 4.43% |
43,236
-5,015
| -10% | -US$198萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1514萬 | 3.9% |
59,597
-1,611
| -3% | -US$37.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1434萬 | 3.7% |
38,446
+424
| +1% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1426萬 | 3.68% |
59,827
+249
| +0.4% | +US$6.25萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1288萬 | 3.32% |
25,086
+225
| +0.9% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1287萬 | 3.32% |
67,846
-2,813
| -4% | -US$51.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$1263萬 | 3.26% |
25,511
-574
| -2% | -US$25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1178萬 | 3.04% |
77,779
-648
| -0.8% | -US$10.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1127萬 | 2.9% |
9,392
+576
| +7% | +US$58.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$979萬 | 2.52% |
66,746
-1,006
| -1% | -US$14.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$882萬 | 2.27% |
39,376
-570
| -1% | -US$12.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$872萬 | 2.25% |
24,726
+93
| +0.4% | +US$3.03萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610億
| US$862萬 | 2.22% |
45,274
-508
| -1% | -US$9.22萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815億
| US$830萬 | 2.14% |
91,512
-329
| -0.4% | -US$3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$790萬 | 2.04% |
15,907
+493
| +3% | +US$21.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Xylem
XYL
US$243億
| US$772萬 | 1.99% |
65,331
-123
| -0.2% | -US$1.42萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
22
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$753萬 | 1.94% |
60,108
-6,779
| -10% | -US$82.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$737萬 | 1.9% |
44,480
-150
| -0.3% | -US$2.79萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
American Express
AXP
US$2118億
| US$655萬 | 1.69% |
19,362
+3,076
| +19% | +US$98.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$599萬 | 1.54% |
8
-1
| -11% | -US$72.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
TB
POEH
VFIC
PWM
CU
KFSC
MA
OPW
Michael J. Puzo的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Michael J. Puzo持有71個部位，價值US$3.88億，較前一季的US$3.43億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Michael J. Puzo於2026年第2季淨撤出US$1249萬，平倉5個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是McCormick & Company Non-Voting，這筆估值約為US$126萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Michael J. Puzo新建了Intel的部位，價值US$46.5萬。
- Michael J. Puzo在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,332股，價值US$46.5萬。
- Michael J. Puzo在2026年第2季增持Waste Connections的幅度最大，估計增加US$202萬。
- Michael J. Puzo在2026年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$374萬。
- Michael J. Puzo於2026年第2季完全出清McCormick & Company Non-Voting，估計賣出金額為US$126萬。
- 在2026年第2季，Michael J. Puzo的投資組合規模為US$3.88億，前十大持股占48%。
- Michael J. Puzo在2026年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Michael J. Puzo的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.88億。
根據Michael J. Puzo的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。