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MJP
Michael J. Puzo Posiciones de la cartera
AUM
USD 388 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
40.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+118.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+379.46%
AUM
USD 388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.5 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.82%
Posición
71
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
36
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 985 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 589 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.18% |
| 2 | Atención médica | 16.51% |
| 3 | Industriales | 12.09% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.96% |
| 5 | Finanzas | 8.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 28.1 M | 7.23% |
48,290
-5,977
| -11% | -USD 2.45 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24.3 M | 6.26% |
67,922
-6,576
| -9% | -USD 2.37 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.9 M | 5.39% |
104,542
-2,529
| -2% | -USD 520 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.3 M | 5.24% |
70,293
-2,651
| -4% | -USD 758 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 18.1 M | 4.67% |
25,035
-542
| -2% | -USD 250 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 17.2 M | 4.43% |
43,236
-5,015
| -10% | -USD 1.98 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.1 M | 3.9% |
59,597
-1,611
| -3% | -USD 375 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.3 M | 3.7% |
38,446
+424
| +1% | +USD 172 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.3 M | 3.68% |
59,827
+249
| +0.4% | +USD 62.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 12.9 M | 3.32% |
25,086
+225
| +0.9% | +USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 12.9 M | 3.32% |
67,846
-2,813
| -4% | -USD 516 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 12.6 M | 3.26% |
25,511
-574
| -2% | -USD 250 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 11.8 M | 3.04% |
77,779
-648
| -0.8% | -USD 102 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.3 M | 2.9% |
9,392
+576
| +7% | +USD 589 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.8 M | 2.52% |
66,746
-1,006
| -1% | -USD 146 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 8.82 M | 2.27% |
39,376
-570
| -1% | -USD 122 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.72 M | 2.25% |
24,726
+93
| +0.4% | +USD 30.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 8.62 M | 2.22% |
45,274
-508
| -1% | -USD 92.2 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 8.3 M | 2.14% |
91,512
-329
| -0.4% | -USD 30 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 7.9 M | 2.04% |
15,907
+493
| +3% | +USD 218 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 7.72 M | 1.99% |
65,331
-123
| -0.2% | -USD 14.2 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
22
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 7.53 M | 1.94% |
60,108
-6,779
| -10% | -USD 823 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.37 M | 1.9% |
44,480
-150
| -0.3% | -USD 27.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.55 M | 1.69% |
19,362
+3,076
| +19% | +USD 985 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 5.99 M | 1.54% |
8
-1
| -11% | -USD 721 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
TB
POEH
VFIC
PWM
CU
KFSC
MA
OPW
Revisión del portafolio de Michael J. Puzo en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Michael J. Puzo mantenía 71 posiciones por un valor de USD 388 M, un aumento de 13% frente a los USD 343 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Michael J. Puzo registró retiros netos por USD 12.5 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue McCormick & Company Non-Voting, una posición estimada en USD 1.26 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, Michael J. Puzo abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 465 k.
- La mayor compra de Michael J. Puzo en T2 2026 fue Intel: 3,332 acciones por un valor de USD 465 k.
- Michael J. Puzo fue quien más aumentó su posición en Waste Connections durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Michael J. Puzo durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 3.74 M.
- Michael J. Puzo cerró por completo su posición en McCormick & Company Non-Voting en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.26 M.
- Las diez principales posiciones de Michael J. Puzo representan 48% de su cartera de USD 388 M en T2 2026.
- Michael J. Puzo abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Michael J. Puzo aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 388 M.
Según el Informe 13F de Michael J. Puzo correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.