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MWA
Marathon Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.92億
週轉率
6.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.55%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.92億
AUM 成長
+US$4860萬
(+20%)
資金流向
+US$420萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.18%
持股
77
新
4
增持
52
減碼
17
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$123萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$85.2萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$43.7萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$39.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$125萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$14.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$11.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6.18萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 38.34% |
| 2 | 其他 | 23.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.26% |
| 4 | 通訊服務 | 7.42% |
| 5 | 醫療保健 | 6.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2057萬 | 7.04% |
102,811
+306
| +0.3% | +US$6.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1242萬 | 4.25% |
17,172
-133
| -0.8% | -US$6.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1160萬 | 3.97% |
24,293
+38
| +0.2% | +US$1.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1138萬 | 3.89% |
39,328
+115
| +0.3% | +US$3.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1117萬 | 3.82% |
129,706
+10,126
| +8% | +US$85.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1074萬 | 3.67% |
28,439
+51
| +0.2% | +US$2.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1043萬 | 3.57% |
43,760
+114
| +0.3% | +US$2.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1025萬 | 3.51% |
17,645
-127
| -0.7% | -US$5.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$990萬 | 3.39% |
26,552
+1,081
| +4% | +US$43.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$901萬 | 3.08% |
12,234
+156
| +1% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$867萬 | 2.96% |
24,534
-173
| -0.7% | -US$6.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$751萬 | 2.57% |
7,050
-25
| -0.4% | -US$2.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$739萬 | 2.53% |
91,722
-1,490
| -2% | -US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$646萬 | 2.21% |
21,296
-18
| -0.1% | -US$5,159 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$643萬 | 2.2% |
18,744
+239
| +1% | +US$7.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$632萬 | 2.16% |
86,156
+3,589
| +4% | +US$26.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$630萬 | 2.16% |
8,418
+942
| +13% | +US$68.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$611萬 | 2.09% |
40,354
+374
| +0.9% | +US$5.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$597萬 | 2.04% |
4,978
+25
| +0.5% | +US$2.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$592萬 | 2.03% |
16,579
+175
| +1% | +US$6.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
ASML
ASML
US$6327億
| US$584萬 | 2% |
2,936
-2
| -0.1% | -US$3,183 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$548萬 | 1.87% |
5,858
+67
| +1% | +US$6.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$484萬 | 1.66% |
12,187
+22
| +0.2% | +US$8,708 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$475萬 | 1.62% |
14,499
+203
| +1% | +US$6.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$447萬 | 1.53% |
13,115
+554
| +4% | +US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PIA
HCM
SM
AP
WIM
FCM
SC
MC
Marathon Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marathon Wealth Advisors持有77個部位，價值US$2.92億，較前一季的US$2.44億增加20%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Marathon Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加52檔、減碼17檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,594股，價值US$124萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$125萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的38%，較前一季的35%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Marathon Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,594股，價值US$124萬。
- Marathon Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$85.2萬。
- Marathon Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$125萬。
- Marathon Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第2季，Marathon Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.92億，前十大持股占40%。
- Marathon Wealth Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Marathon Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.92億。
根據Marathon Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月11日提交。