Marathon Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Marathon Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Marathon Wealth Advisorsは77銘柄を保有し、保有額は$2.92億でした。前四半期の$2.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Marathon Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、52件増加しました、17件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は5,594株、評価額は$124万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$125万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。

• Marathon Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,594株、評価額は$124万でした。
• Marathon Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$85.2万でした。
• Marathon Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$125万相当を減らしました。
• Marathon Wealth Advisorsは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Marathon Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの40%を占めています。
• Marathon Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Marathon Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.92億となりました。

2026年9月11日に提出された、2026年第2四半期分のMarathon Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。