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KFP
Kerr Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$8963萬
週轉率
7.22%
1年估算報酬率
72.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.72%
1年估算報酬率
+72.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8963萬
AUM 成長
-US$5225萬
(-37%)
資金流向
+US$32.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.59%
持股
554
新
31
增持
142
減碼
102
已平倉
9
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$56.3萬 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$24.2萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$16.5萬 |
| 4 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$11.4萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$10.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$25.3萬 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$21.8萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$15.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
Coinshares Bitcoin ETF
BRRR
|
+US$12.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.34% |
| 2 | 資訊科技 | 28.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.39% |
| 4 | 金融 | 5.29% |
| 5 | 工業 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$561萬 | 6.25% |
7,613
-79
| -1% | -US$5.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$457萬 | 5.1% |
10,875
-635
| -6% | -US$25.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$452萬 | 5.04% |
22,570
+298
| +1% | +US$6.13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$419萬 | 4.68% |
14,494
-107
| -0.7% | -US$3.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$301萬 | 3.36% |
5,188
+263
| +5% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$285萬 | 3.18% |
11,944
-183
| -2% | -US$4.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6億
| US$279萬 | 3.11% |
34,529
-253
| -0.7% | -US$1.93萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$238萬 | 2.65% |
3,176
-70
| -2% | -US$5.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$199萬 | 2.22% |
35,263
-2,465
| -7% | -US$13.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$178萬 | 1.99% |
9,769
-25
| -0.3% | -US$4,410 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.4億
| US$168萬 | 1.88% |
60,910
+1,724
| +3% | +US$4.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$634億
| US$155萬 | 1.73% |
2,364
+15
| +0.6% | +US$8,184 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$2008億
| US$152萬 | 1.7% |
5,106
+302
| +6% | +US$6.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$135萬 | 1.5% |
1,861
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159億
| US$133萬 | 1.48% |
4,571
-35
| -0.8% | -US$9,882 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$125萬 | 1.4% |
10,744
-1
| -0% | -US$136 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$116萬 | 1.29% |
25,052
-500
| -2% | -US$2.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962億
| US$95.6萬 | 1.07% |
5,818
-75
| -1% | -US$1.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$91.1萬 | 1.02% |
2,550
-34
| -1% | -US$1.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Corning
GLW
US$1068億
| US$90.6萬 | 1.01% |
3,548
+424
| +14% | +US$7.71萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$89.2萬 | 1% |
774
+66
| +9% | +US$4.95萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Arm
ARM
US$2244億
| US$86萬 | 0.96% |
2,425
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2436億
| US$84.9萬 | 0.95% |
4,456
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$83.5萬 | 0.93% |
2,239
+2
| +0.1% | +US$809 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$81萬 | 0.9% |
2,476
-16
| -0.6% | -US$4,969 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Kerr Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kerr Financial Planning持有554個部位，管理資產為US$8963萬，較前一季的US$1.42億減少37%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Kerr Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加142檔、減碼102檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,315股，價值US$56.6萬。 最大的一筆賣出是Tesla，估計金額為US$25.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Kerr Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,315股，價值US$56.6萬。
- Kerr Financial Planning在2026年第2季增持First Trust Rising Dividend Achievers ETF的幅度最大，估計增加US$24.2萬。
- Kerr Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$25.3萬。
- Kerr Financial Planning於2026年第2季完全出清Coinshares Bitcoin ETF，估計賣出金額為US$12.2萬。
- 在2026年第2季，Kerr Financial Planning的投資組合規模為US$8963萬，前十大持股占38%。
- Kerr Financial Planning在2026年第2季新增了31個部位，並平倉9個部位。
- Kerr Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$8963萬。
根據Kerr Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月2日提交。